升級歷史
2019.10.09 超兔快目標安卓版
  • 新增:本地文件。 Office或WPS或微信QQ等第三方App,可直接分享文件到超兔快目標的本地文件,用于上傳到數據附件。
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2019.09.29 超兔CRM Plus版升級
  • 裝配單增加BOM成本參考: 1.有裝配單BOM成本參考查看權限人員,可在裝配完成后查看BOM成本參考。
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    2.支持裝配出入庫明細成本自動核算。
    3.裝配入庫明細按照售價平均總成本。
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    4.支持先進先出成本算法產品、手工指定成本算法產品、和加權平均成本算法產品。
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    5.支持打印。
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2019.09.26 超兔快目標安卓版
  • 新增:數據附件支持選擇文件。
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2019.09.23 超兔快目標安卓版
  • 發布:實驗室功能-微信名自動標注。
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2019.09.16 超兔CRM Plus版升級
  • 新增套餐管理功能:
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    1.開啟套餐管理功能;
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    2.新建套餐,配置套餐明細;
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    3.新建訂單,編輯套餐明細: 套餐內產品可以做替換,適應各種套餐變更需求;
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    4.套餐明細支持打印。

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2019.09.10 超兔快目標安卓版
  • 新增:訂單合同列表回款進度顯示;

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  • 優化:用戶畫像單選UI改點選。
2019.09.09 超兔CRM Plus版升級
  • 租賃單增加撤銷功能: 1.撤銷租賃發貨:借出撤銷無特殊; 2.撤銷歸還入庫:歸還撤銷有保護(有預定或有新借出)。
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2019.09.04 超兔快目標安卓版
  • 新增:1. 四大神器入口UI外化。
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  • 優化:快行動拍攝視頻偶發報錯和某些機型頂部UI。
2019.08.30 超兔CRM Plus版升級
  • 新增:1. 報價單、訂單明細編輯設置(帶產品自定義字段),支持打印時顯示。
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  • 優化:1. 雷達布局及UI;
    2. 項目訂單回款記錄顯示;
    3. 客戶視圖行動數量;
    4. 新建行動UI邏輯;
    5. 已知問題。
2019.08.30 超兔快目標安卓版
  • 新增:1. 雷達功能全面優化;
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    2. 客戶視圖新建增加報價單;
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    3. 產品列表支持圖片顯示;
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  • 優化:1. 雷達布局及UI;
    2. 項目訂單回款記錄顯示;
    3. 客戶視圖行動數量;
    4. 新建行動UI邏輯;
    5. 已知問題。
2019.08.22 超兔快目標安卓版
  • 新增:1. 公海已認領和未認領增加客戶搜索;
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    2. 訂單結款方式。
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  • 優化:1. 采集頁分享到微信的鏈接圖片;
    2. 頂部UI顯示;
    3. 客服列表權限和編輯無法選擇聯系人問題;
    4. 其他已知問題。
2019.08.16 超兔快目標安卓版
  • 新增:APP報價單支持預置內容的顯示。
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  • 優化:1. 報價單號自動生成邏輯;
    2. 將客戶搜素結果改為全稱;
    3. 聯系人增加性別字段;
    4. 業務消息報價單審批消息指向;
    5. 明細加產品時偶發數量加不上問題;
    6. 回款記錄支持負值輸入。
2019.08.12 超兔CRM Plus版
  • 新增:快速設置部門和用戶。
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2019.08.05 超兔快目標安卓版
  • 新增:報價單(支持生成訂單)。
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  • 優化: 1.某種情況下業務特征無法進入;
    2.業務特征編輯日期和多選后不顯示;
    3.未接通隨機和電話隨機權限及開關整合。
2019.08.05 超兔CRM Plus版升級
  • 新增:采購單內明細導入操作。
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2019.08.01 超兔CRM Plus版升級
  • 新增:1.項目流程!與訂單流程的設置、執行相同。
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    2.訂單內明細導入。
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  • 優化:批量導入。
2019.07.31 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.產品和訂單字段的自定義;
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    2.客戶視圖一鍵回首頁;
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    3.審批和審批2.0顯示需我審批數量。
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  • 優化:1.客戶聯系人信息加通訊錄;
    2.通訊錄批量新建客戶;
    3.機器人對第三方新版本的支持;
    4.解決已知問題。
2019.07.25 超兔CRM Plus版升級
  • 新增:1.數據表批量導入增加:采購單和明細表導入;
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    2.非標定制類參數設置:滿足定制型企業的產品出入庫需求,
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    3.租賃訂單設置。
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  • 優化:1.訂單和明細表的導入,導入表更簡潔,導入更方便; 2.訂單子表匹配字段優化
2019.07.11 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.集信錄音在時間線直接播放;
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    2.微信支付寶機器人對新版本微信適配。
  • 優化:1.機器人在客戶視圖啟動提示權限;
    2.外勤工單圖片的PC查看。
  • 修訂:訂單明細稅率計算。
2019.06.14 超兔快目標安卓版
  • 新增:產品列表增加對產品分類的篩選;
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  • 優化:1.優化新建訂單時,訂單明細不顯示所有者問題;
    2.其他已知問題優化。
2019.06.10 超兔快目標安卓版
  • 新增:產品子規格自定義字段,子規格的自定義字段也進入單據明細;
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  • 優化:智能新建回款計劃和高級查詢,有日期的頁面,有歷史記錄遮擋問題
2019.06.05 超兔快目標安卓版
  • 新增:人員匯總(上月和本月)銷售增加目標的顯示;
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  • 優化:1.目標金額保存算法
    2.快速通話支持脫離APP界面操作
    3.快速新建客戶通訊錄聯系人無法同步問題
    4.其他已知問題。
2019.06.04 超兔快目標安卓版
  • 新增流程設置引擎: 1.用于跨部門協作的規范事務執行;
    2.設置流程,自動生成流程圖;
    3.步驟選人支持:人員、部門、職能角色;
    4.流程啟用可設定關鍵步驟要求完成時間,并記錄步驟接手和實際完成時間,精準控制流程推進;
    5.流程步驟執行支持自定義數據條件校驗(比如:當前訂單回款是否達到80%),不滿足則不允許繼續。
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2019.06.03 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.發貨單列表及發貨單視圖;
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    2.發貨操作和確認客戶簽收;
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    3.PC快速撥號(PC點撥號,手機自動撥);
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2019.05.24 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.功能菜單增加分組;
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    2.新增虎客會員和虎客智庫入口介紹頁;
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    3.微信QQ集成的入口介紹頁。
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  • 優化:1.日歷列表的組件顯示。
2019.05.10 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.行動新建,客戶快速新建等表新建的折疊記憶功能;
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    2.集信增加對原生錄音m4a文件支持。
  • 優化:1.客戶視圖的顯示;
    2.客戶雷達打開邏輯;
    3.無公海權限的用戶公海入口顯示邏輯;
    4.上級聯系人字段;
    5.用戶選擇界面,用戶選擇過多時支持左右滑動查看;
    6.快速新建客戶通訊錄顯示異常。
2019.04.30 超兔快目標安卓版
  • 新增:公海客戶的視圖入口
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  • 優化:1.獲取浮窗權限的適配;
    2.消息提醒;
    3.批量影響文字說明;
    4.系統已知問題。
2019.04.29 超兔CRM Plus版升級
  • 新增:1.產品價格策略支持批量編輯;
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    2.啟用外幣時,編輯明細,可讀取價格策略的數值;
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    3.增加銷售漏斗轉化率。
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2019.04.26 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.快日歷:業務日歷功能;
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    2.日周月報增加富文本編輯功能。
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  • 優化:1.無QA編輯權限時,UI的顯示優化;
    2.店面單明細顯示表格。
2019.04.19 超兔快目標安卓版
  • 新增:1.公海功能!
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  • 更名:1.快目標更名為超兔快目標!
  • 優化:1.訂單明細中查詢產品時,產品名字過長引起的錯位情況;
    2.養魚流水線顯示執行日期不準確問題,是否更新。
2019.04.03 快目標安卓版
  • 新增:1.周報和月報功能。
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  • 優化:1.銷售數據/待辦數量計數;
    2.客戶快速聯絡功能優化微信直達;
    3.無管理權限Boss允許查看全公司目標;
    4.新建費用的票據張數默認為1;
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    5.點點速記內容超長時允許滾屏 。
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2019.03.22 快目標安卓版
  • 新增: 1.日報對附件的支持
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  • 優化: 1.首屏目標顯示;
    2.客戶列表顯示優化;
    3.解決偶發“no value for” bug 。
2019.03.19 XTools超兔CRM Plus
  • 新增: 1.入庫時雜費,均攤到先進先出 成本 相關圖片:


    2.出庫單成本匯總參考 相關圖片:


    3.sfa新增:發待辦的動作
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2019.03.15 XToolsPlus
  • 新增: 1.綜合報表,客戶-回款明細匯總表,增加未回字段。
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2019.03.15 快目標安卓版升級
  • 新增: 1.全界面UI升級
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    2.新用戶自動頭像
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    3.自定義養魚上線(員工也能做自己養魚模板啦!)
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  • 優化1.首屏浮窗權限邏輯優化
    2.快目標目標編輯保存時校驗
    3.日常數據訂單金額顯示邏輯
    4.其他已知問題
    5.客戶批量影響,將微信/QQ/郵件/短信入口整合進一個入口里。 相關圖片:


2019.03.01 XToolsPlus
  • 新增: 1.用戶畫像數字型字段,客戶列表高級查詢支持區間查詢
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2019.02.28 快目標安卓版升級
  • 新增: 1、開票記錄
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  • 優化: 1.項目內的快行動新建費用或回款后,在項目中呈現。
2019.02.25 XToolsPlus
  • 新增: 近期潛客,用戶畫像相似歸集;
    此功能用于:對近期新增的潛客,以用戶畫像的字段內容做相似歸集,分析最近潛客相同用戶畫像的數量。以此數據來判斷近期獲客廣告是否精準,是否達到精準潛客的預期。
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2019.02.19 XToolsPlus
  • 新增: 1.客戶二級查重。
    不僅支持客戶名稱、助記簡稱、客戶編號查重,也支持手機、電話、微信、QQ、郵件地址查重。
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2019.02.18 快目標安卓版升級
  • 新增: 1.計劃付款的新建和審批功能;
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    2.付款記錄功能;
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    3.首屏APP介紹視頻。
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  • 優化: 1.微信加客戶和獲取微信號功能兼容性優化;
    2.訂單明細某些字段顯示優化 。
2019.02.02 快目標安卓版升級
  • 優化: 1.APP功能適配微信版本7.0.3;
    2.消息提醒優化;
    3.其他已知問題優化 。
2019.01.30 快目標安卓版升級
  • 新增:1.產品庫存詳情查看。
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  • 優化:1.優化已知問題。
2019.01.28 快目標安卓版升級
  • 優化:1.機器人兼容微信7.0;
    2.加微信和獲取微信后,對機器人操作連貫性;
    3.公司財稅參數設置優化;
    4.其他已知問題優化。
2019.01.21 快目標安卓版升級
  • 優化:1.加微信和獲取微信號功能邏輯;
    2.某些機型訂單明細顯示問題;
    3.其他已知優化
2019.01.16 快目標安卓版升級
  • 新增: 1.手機號加微信機器人,獲取好友微信號機器人;
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    2.合同訂單主表的分類和備注字段。
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  • 優化:1.后臺升級后續支持wifi和移動數據;
    2.其他已知問題優化。
2019.01.16 快目標安卓版升級
  • 優化:1. 目標UI,目標功能按鈕下移更加直觀,點擊目標篩查可直接選擇進行篩查;
    (①.久未跟蹤②.只看大單③.今日新增目標④.今日完成目標⑤.今日放棄目標⑥.目標倒序)
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    2.升級方案,后臺下載升級 。
2019.01.15 XTools超兔CRM Plus版升級
  • 新增:EDM權限設置。
    入口:找功能搜索“群發郵件權限”或者系統參數設置--其他--群發郵件權限
    默認所有人都有權限,開啟此功能后,被選中人員有權限(類似于訂單管理權限設置)
    無權限人員,在進入群發郵件頁面時提示無權限 。
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  • 優化:產品列表自定義字段支持排序功能。
2019.01.10 快目標安卓版升級
  • 新增:1.目標增加視頻引導;
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  • 優化:1.搜索條件UI顯示;
    2.登錄的速度和系統流暢性。
2019.01.07 快目標安卓版升級
  • 新增:1.內部公告;
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    2.日報里顯示機器人今日匯總;
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  • 優化:1.集信更加穩定好用;
    2.機器人QQ發送穩定性。
2018.12.28 快目標安卓版升級
  • 新增:1.產品規格字段;
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    2.外勤工單聯系人電話,可直接撥打;
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    3.機器人發送界面添加HOME按鈕,可直接返回主頁。
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  • 優化:1.養魚機器人方案步驟按鈕點擊指向。
2018.12.21 快目標安卓版升級
  • 新增:1.跟單機器人步驟圖標顯示今日需執行數量;
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    2.客戶列表可直接查看機器人已執行的步數;
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    3.客戶列表可篩選已啟動機器人客戶的顯示;
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    4.微信公眾號可接受機器人每天匯總提醒;
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    5.動作執行界面增加進入步驟列表(今日需執行)。
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  • 優化:1.客戶視圖跟單時間線,機器人添加執行日期顯示;
    2.跟單機器人步驟列表狀態顏色的顯示優化。
2018.12.10 快目標安卓版升級
  • 新增:1.軌跡可以在快目標APP中查詢。
    包括:1)自己和下屬的軌跡列表;2)軌跡詳情和定位點詳情。
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2018.12.10 XTools超兔CRM Plus
  • 新增:1.個人客戶的助記簡稱,帶手機號查重功能的部分,增加了號碼隱藏開關。
    兩種情況:
    ① 開啟后,有權限用戶可以在簡稱中看到手機號,無權限的用戶會看到136****320的顯示方式;
    ② 公海里的個人客戶,在領用之前,也是隱藏號碼的。
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  • 2、集客采集頁的第三方H5引入方式更新為兩頁方式,可以同時兼容多種第三方H5頁面。
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2018.12.07 快目標安卓版升級
  • 優化:1.通話隨記時,下一步日期智能補全功能。算法:
    ①用戶確認了日期,但無時間,自動補全為當日9-11點的某個時間;
    ②用戶只錄入了下一步內容,沒有日期和時間,自動補全為次日9-11點。
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2018.12.03 快目標安卓版升級
  • 新增:1.待辦任務和外勤工單,執行人轉發功能。用于任務和工單事務的轉交。
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2018.12.03 快目標安卓版升級
  • 新增:1.待辦任務和外勤工單,執行人轉發功能。用于任務和工單事務的轉交。
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2018.12.03 Plus版升級
  • 新增:1.PC端同步查看快目標的數據;
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    2.季度匯總、半年匯總和年匯總(自動)。
    注意:目標完成有兩個值:目標內完成值,合計完成值(含目標外)。
    舊版銷售目標入口在右上角。
    點月,進入有月視圖,顯示明細業務數據和完成情況 。
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2018.11.30 快目標安卓版升級
  • 新增:1.客戶視圖可自定義必填字段。
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  • 優化:1.系統消息流暢性;
    2.修復已知問題;
    3.客戶自定義必填字段邏輯;
    4.優化數據字典字段UI。
2018.11.20 Plus版升級
  • 新增:1.采購關聯訂單,訂單關聯采購單:完成單據級的對應,完美解決兩種單據之間的互查;
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    2.報價單增加預置內容,可預置標準內容,新建報價單時直接顯示;
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    3.新建報價單,選擇報價人,直接顯示報價人對應手機號碼。
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2018.11.20 快目標安卓版升級
  • 新增:1.客戶列表和視圖顯示客戶ID;
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    2.考勤簽到顯示設備號。
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  • 優化:1.訂單煙花效果點擊關閉后聲音不關閉問題;
    2外勤工單地址不顯示問題。
2018.11.14 快目標安卓版升級
  • 新增:1.閱后即焚的內部閃信,找人專業的閃信必回;
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    2、客戶來電時,彈屏顯示客戶名稱和聯系人;
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    3、快行動支持選擇多執行人。
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  • 優化:1.消息提醒多設備優化;
    2.已知問題優化 。
2018.11.14 Plus版升級
  • 新增:1.集客模板編輯,增加了外部url內容塊。
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2018.11.12 Plus版升級
  • 新增:1.產品覆蓋式導入(不含子規格);
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    2.訂單、報價單明細“計算單價”字段,用于顯示折扣后,或稅后的單價 。
    相關圖片:


  • 優化:1.由需交付表生成采購單,增加采購角色判斷。;
    導入需采購明細,增加成本權限判斷,有成本權限,自動讀取產品成本,無權限,讀取0 。
2018.11.08 Plus版升級
  • 新增:1.報價單支持復制;
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    2.訂單支持基本信息自定義,且自定義內容支持打印;
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    3.通過需交付產品與庫存數量對比表可自動生成采購單,導入仍需采購的產品及數量,且采購明細支持批量編輯,可全選、批量刪除。
    相關圖片:






2018.11.01 快目標安卓版升級
  • 新增:1.出差功能
    出差前:目的地,客戶(支持多個),出差事務,借支。提交審批。
    出差中:差旅日志(帶定位和圖片),費用明細。
    出差后:差旅總結,費用申報。相關圖片:




  • 優化: 1.人員匯總算法優化。
2018.10.29 快目標安卓版升級
  • 新增:1.銷售數據的人員匯總。相關圖片:


    2.銷售數據的宏觀KPI。 相關圖片:


    3.銷售事務的自動提醒。相關圖片:


    4.行動定位客戶拜訪時的客戶打標流程重構。相關圖片:




  • 優化: 1.新建合同訂單時,觸發 首次簽約日期的算法優化。
    2.新建訂單合同完畢后界面的跳轉。
2018.10.15 快目標安卓版升級
  • 新增:1.微信登錄對標準版轉plus的判斷;
    2.快目標中客戶轉移觸發的提醒;
    3.客戶轉移消息,彈窗之外增加聲音提示;
    相關圖片:


    4.外勤工單對執行人的搜索。
    相關圖片:


  • 優化: 1.通話隨記某些手機出現卡頓問題;
    2.通訊錄加好友二次搜索失效的情況;
    3.集信通話超過1分鐘后偶發彈出文件位置窗問題;
    4.集信選擇APP錄音時,偶發點擊手動讀取出現白屏返回問題;
    5.快目標同屏多個客戶返回首屏路徑;
    6.外勤工單某種情況下產品無法刪除和修改問題。
2018.10.10 Plus版升級
  • 新增:1.客戶視圖中增加明細往來對帳功能;
    相關圖片:




    2.客戶視圖中增加回款對應發貨明細/交付記錄;
    相關圖片:


    3.客戶視圖中增加開票對應發貨明細/交付記錄;
    相關圖片:


2018.10.10 Plus版升級
  • 新增:1.CRM賬戶綁定微信號,接收公眾號業務消息
    相關圖片:


    2.業務消息中,客戶轉移時通知新客戶所有者跟進
    相關圖片:


  • 優化: 1.通訊錄批量添加客戶時,超過200條的溢出報錯;
    2.小米低版本手機集信本地錄音文件位置和提示;
    3.快目標進入自動進入展開界面。
2018.09.11 Plus版升級
  • 新增: 1.外勤工單。
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    2.客戶視圖快速溝通功能。
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    3.新建訂單煙花效果。
    相關圖片:


  • 優化: 1.地址打標方法邏輯。
    2.目標復制歷史中產生的問題。
    3.軌跡定位說明,引導定位更穩定。
    4.類型較多自定義時選擇后不保存問題。
    5.訂單重點優化,產品編輯時數據操作復雜或錯誤的問題。
    6.用戶周邊客戶滑動顯示。
    7.登錄首頁顯示,讓登陸更流暢。
    8.下級客戶的顯示。
    9.訂單合同新建保存流程。
2018.09.05 Plus版升級
  • 新增: 1.裝配單打印模板加兩個通配符(出庫明細2和入庫明細2,兩個明細中不包括“規格”和“備注”); 相關圖片:


    2.產品與裝配單庫存分析表和裝配出庫數與庫存量分析表,增加產品編號。相關圖片:




  • 優化: 1.周月排名報表和統計圖表中去掉了日程相關的統計數據;
    2.打天下設置-定位頻率,顯示優化(原來是有下來箭頭的,但是不能選擇,直接改為固定顯示);
    3.注冊試用日期改成7天。
2018.08.16 Plus版升級
  • 新增: 1.全功能中,維修總控臺入口; 相關圖片:



    2. 產品自定義字段。 相關圖片:


2018.08.14 Plus版升級
  • 新增: 1.銷售費用視圖和審批2.0視圖,ID號顯示;
    相關圖片:




    2.統計圖表:采購產品分類數量月度統計和采購產品分類金額月度統計;
    相關圖片:




    3.統計圖表:合同訂單出貨產品分類金額月度統計和合同訂單出貨產品分類數量月度統計,高級查詢可以按照交付記錄查詢。 相關圖片:






2018.08.13 快目標安卓版升級
  • 優化: 1.軌跡定位穩定性
    2.快行動在不選客戶時,轉待辦產生錯誤問題
    3.用戶的周邊客戶,地圖拖動后自動又回到定位點問題
    4.集客采集頁添加分享到朋友圈和QQ空間的功能
2018.08.08 Plus版升級
  • 新增:維修工單,列表字段自定義。
    相關圖片:


  • 優化:短信從pc端送入快目標支持國外手機號碼,不再約束國內手機號碼規則。
    相關圖片:


2018.08.07 快目標安卓升級
  • 新增: 1.行動加類型字段
    相關圖片:


    2.客戶視圖可看下級客戶
    相關圖片:



  • 優化: 1.訂單管理權限對APP的約束
    2.紅綠燈時間的顯示
2018.08.02 plus版升級
  • 優化: 1.pc端,主管編輯不了下級人員的行動記錄的情況;
    2.快目標APP編輯不了投訴記錄的情況
2018.07.30 快目標APP安卓版升級
  • 優化:1.通話隨記記錄通話時間功能;
    2.、下步事物自定義選項;
    3、取消拍名片識別后備注內的文字
2018.07.25 快目標APP安卓版升級
  • 新增:1.電話隨記功能;客戶通話結束自動彈出要點記錄、下步事務、客戶紅綠燈界面
    相關圖片:




    2、 微信聊天加行動提示記錄昵稱下次自動;
    相關圖片:


    3、 行動加客戶的聯系人關聯;
    相關圖片:


    4、 某位置的周邊客戶功能;
    相關圖片:


    5、 客戶的第二或更多聯系人也可通訊錄導入;
    6、 紅綠燈客戶視圖時間線,目標中的客戶跟進展示;
    相關圖片:


    7、 下步事務自定義功能;
    相關圖片:


    8、 審批2.0同意后撤銷功能,否決后刪除功能(僅Boss)。
    相關圖片:


  • 優化: 1.客戶查詢;
    2.語音錄入第一次權限獲取;
    3.某些情況生成出庫單時倉庫無法點擊;
    4.拍名片準確性。
2018.07.20 Plus版升級
  • 新增:1.新增費用審批撤銷功能:
    撤銷或否決后的舊數據可以由boss賬號刪除,刪除后的數據會到回收站中且無法徹底刪除。
    快目標APP同時升級此功能。
    相關圖片:


2018.07.19 Plus版升級
  • 新增:1.找功能中 “發短信”(單發)功能
    相關圖片:


  • 優化: 1.修正預付余額顯示錯誤;
    2.修正客服控制臺新建待辦任務不能回復;
    3.修正無訂單管理權限能點擊發貨的情況。
2018.07.04 CRM標準版升級
  • 新增:1.庫位管理支持授權導出
    相關圖片:


    2合同訂單列表高級查詢中“結款方式”字段篩選條件;
    相關圖片:


  • 優化: 1.無回款管理權限能批量新建和批量編輯問題修復。(無回款管理權限時,回款列表的批量編輯和批量新建按鈕不顯示)
2018.07.03 Plus版升級
  • 新增:1.庫位管理支持授權導出:
    相關圖片:


2018.07.03 安卓版快目標升級
  • 新增:1.1、訂單/合同編號字段
    相關圖片:


    2.周邊客戶查詢功能;
    相關圖片:


    3.考勤表本月簽退篩選條件。
    相關圖片:


  • 優化:1.優化APP訂單編號自動生成
    2.合同結束時間默認時間為今天時,提交提示未填寫結束時間的問題
    3.產品成本顯示權限
    4.三一客ID可 編輯問題
    5.考勤表顯示軌跡數據問題
    6.APP考勤表篩選
    7.生成出庫單時,彈窗提示
    8.首次微信聊天加行動,選客戶時錯誤提示
    9.客戶地址編輯邏輯
2018.06.28 Plus版升級
  • 新增:1.電子面單打印功能升級:
    相關圖片:


    1)客戶視圖里打印快遞單;
    相關圖片:


    2)發貨單界面打印快遞單。
    相關圖片:


2018.06.26 快目標安卓版升級
  • 新增:1.登錄界面增加視頻教程
    相關圖片:


    2.Plus版發短信可送入快目標發送
    相關圖片:


    3.失敗池分類入口和原因分布圖
    相關圖片:


  • 優化:1.客戶視圖客戶名稱顯示
    2.新建客戶和聯系人展開頁面UI
    3.修改系統設置三一客參數權限
    4.目標中文字提示
    5.華為榮耀在使用快協作時卡頓問題
    6.暫存日報自動提交觸發條件
    7.懸浮窗UI
    8.選人界面的視圖UI和排序
    9.快行動的詳情界面UI
2018.06.26 Plus版升級
  • 新增:1.客戶視圖同屏到快目標功能;
    相關圖片:


    2.快目標失敗原因顯示和失敗原因的統計分析
    相關圖片:


2018.06.15 快目標安卓版升級
  • 新增:1.費用審批2.0
    相關圖片:


    2.訂單付款方式字段
    相關圖片:


    3.銷售機會附件功能和建行動待辦功能
    相關圖片:


  • 優化:1.審批1.0UI
    相關圖片:


    2.暫存狀態下日報查看
    3.修改系統設置三一客參數權限
    4.目標中文字提示
    5.華為榮耀在使用快協作時卡頓問題
    6.暫存日報自動提交觸發條件
    7.懸浮窗UI
    8.選人界面的視圖UI和排序
    9.快行動的詳情界面UI
2018.06.12 Plus版升級
  • 新增:訂單打印模板中,增加兩個通配符:1訂單明細-不含單價金額,2多規格細節明細-不含單價金額。
    相關圖片:


2018.05.25 快目標安卓版升級
  • 新增:1.新建行動可關聯項目和銷售機會;
    相關圖片:


  • 優化: 1.修改客戶雷達UI顯示不規整問題。
2018.05.24 快目標安卓版升級
  • 新增:1.訂單直接生成出庫單
    相關圖片:




    2.訂單支持添加收貨人信息
    相關圖片:






    3.QQ聊天內容,可以加入快行動
    相關圖片:


  • 優化: 1.停售產品,訂單明細中不顯示了
    2.微信和QQ聊天內容,對特殊表情字符的處理
    3.快行動中,只看我的,功能修復
    4.分發邀請加用戶,清除無用的多余圖標
    5.編輯保存用戶畫像過程優化
    6.點點速記模版優化
    7.客戶視圖UI優化
    8.考勤不受打天下用戶權限約束,均可簽到
    9.客戶池失敗原因自定義的顯示優化
    10.多方項目負責人和項目組成員重疊時,提示優化
2018.05.16 快目標安卓版升級
  • 新增:1.PC端考勤統計查看導出權限;
    相關圖片:


    2.項目相關視頻教程;
    相關圖片:


  • 優化:1.銷售費用提交審批后,不允許修改審批人的問題;
    2.打印單據模板,明細部分表格顏色改為黑色;
    3.裝配方案產品名稱超長情況下的顯示問題;
    4.交付記錄列表,調整成本價格錄入3位以上小數提示錯誤的問題;
    5.位列表,高級查詢,不能單獨篩選“架”“層”“位”的問題;
    6.編輯單據明細,輸入的內容不能插入光標做部分修改的問題。
2018.04.17 快目標安卓版升級
  • 新增:1.微信聊天記錄加入快行動;
    相關圖片:


    2.客戶池失敗原因自定義功能;
    相關圖片:


    3.訂單可錄入收貨人信息;
    相關圖片:


    4.群發短信權限獲取;
  • 優化:1. 三一客預期加入目標;
    2.APP自動登錄;
    3.業務特征穩定性;
    4.訂單二次編輯明細后,產品明細不顯示問題;
    5.QQ微信,加客戶狀態提示。
2018.04.17 Plus版升級
  • 新增:1.軌跡同步到云端功能。 打天下用戶的軌跡可自動到云端了,并新增軌跡定位時的手機型號和設備號信息。
    相關圖片:


    2.項目視圖。項目基本信息、聯系人決策樹(超強!)、項目小黑板、項目目標、項目組討論、項目內子數據管理等。;
    相關圖片:




    優化1.點點速記的新建模版權限,開放到全部用戶(之前是Boss和主管)。
    2.銷售目標審批2.0的配合優化。
    3.新建訂單時,可根據查詢全部客戶開關,查詢到全部客戶。
    4.客戶視圖回款統計的顯示優化。
    5.客戶視圖最近合約排除掉審批未通過合約。
2018.04.10 標準版升級
  • 新增:1.新建采購單,篩選倉庫功能;
    相關圖片:


    2.采購單導入訂單明細,可直接導入訂單數量(規則與plus版一致);
    相關圖片:


    3.出庫單中的備注內容可傳遞到發貨單備注中。
    相關圖片:


2018.04.10 Plus版升級
  • 審批2.0 新增:1.審批提交后、待審時:編輯和刪除業務數據(費用)按鈕;
    相關圖片:


    2.上傳和刪除附件的功能;
    相關圖片:


    3.審批流水表可直接看到業務數據附件,如圖的費用附件;
    相關圖片:


    4.不再約束審批數據的附件上傳,可對比附件時間和審批時間。
2018.04.10 快目標APP安卓版升級
  • 新增:1、考勤功能;
    相關圖片:


    2、客戶雷達撥號和短信功能。
    相關圖片:


2018.03.29 Plus升級
  • 新增:項目視圖聯系人右上角新建項目聯系人按鈕
    相關圖片:


  • 優化:報價單明細備注字段編輯狀態下,自動適應大段文字內容,出現垂直滾動條,解決定制類產品報價需求
    相關圖片:


2018.03.27 Plus升級
  • 優化:訂單選擇客戶問題,改為與PC端一致:開啟客戶查詢方案,可以查詢到自己沒權限的客戶;關閉客戶查詢方案,只能查詢自己有權限的客戶 。
2018.03.26 Plus升級
  • 新增:審批2.0列表,審批按鈕。
    相關圖片:


  • 優化: 修復客戶視圖,項目視圖,出差視圖,費用審批狀態錯誤問題。
2018.03.19 Plus升級
  • 新增: 1、執行人多選增加用戶組,如待辦任務執行人
    相關圖片:




  • 優化: 1、費用審批2.0,提交審批時,不選擇審批人,不能提交提示“必須選擇審批人!”

    2、部分視頻教程增加聲音(后續持續增加中)

    3、產品明細概要字段,字數增加至500漢字
    相關圖片:


2018.03.15 Plus升級
  • 1、審批2.0是自由審批流程,即:每一步由當前人員選擇下一步審批人;審批人審批同意后,如仍需其他人審批,可轉交下一個人(自由選),直到審批被否決,或者同意并結束審批 相關圖片:






  • 2、審批流水表顯示審批人歷史操作,右上角顯示醒目審批結果


  • 3、審批消息在工作臺和app有推送


2018.03.13 Plus升級
  • PC端新增: 1.合同訂單視圖中,開票信息,顯示期次;
    相關圖片:


    2.采購單列表自定義字段,“審批”字段;
    相關圖片:


    3.付款票據上傳附件功能;
    相關圖片:


    4.項目高級查詢,“可能性”查詢;
    相關圖片:


    5.ACC中,從crm中讀取頁面,點擊記賬后可以直接編輯賬目信息; 相關圖片:
  • PC端優化: 1.綜合報表--裝配分析表--導出excel文件顯示表格線(有數據時顯示);
    2.角色設置--產品管理-設置,保存后頁面沒跳轉;
  • 快目標APP優化: 1.拍名片同一個客戶可添加多個聯系人;
    2.業務特征編輯問題。
2018.03.05 Plus升級
  • 1.銷售數據圖表 相關圖片:
  • 2.客戶共享和轉移 相關圖片:
  • 3.獲客線索中新建、拍名片、通訊錄導入功能 相關圖片:
2018.02.26 Plus升級
  • 1.拍名片閃退
  • 2.聽日報閃退
2018.02.23 Plus升級
  • 1.獲客線索表新建和導入功能; 相關圖片:
  • 2.外部線索導入功能(目前支持銷幫獲客系統) 相關圖片:
  • 3.線索可直接轉移或共享權限給后續跟進銷售人員 相關圖片:
2018.01.10 Plus升級
  • 1.訂單編輯頁面,可以直接選擇項目(與訂單對應客戶相同的主客戶的項目)。 相關圖片:
  • 2.全功能中,增加“客服控制臺”。 相關圖片:
2017.10.24 Plus升級
  • 1.優化:網客和集客獲取的線索進入同一個列表中。 相關圖片:
  • 2.新增:生命周期的線索三日新增可以點擊查看明細。 相關圖片:
  • 3.新增:網客線索同集客線索一樣,可以直接加客戶、建待辦。 相關圖片:
2017.09.18 Plus升級
  • 1.新增:集信的通訊采集引擎全面更新,提升穩定性和傳輸效率 相關圖片:
  • 2.新增:集信通話錄音支持小米、華為、三星的原生通話錄音(雙工) 相關圖片:
2017.09.11 快目標安卓的升級
  • 1.新增:工作臺常用入口自定義功能,點擊“更多”菜單進入:
    1)點擊加號可加入常用入口
    2)點擊刪除可從常用入口中刪除
    3)拖拽可排序
    4)最多支持6個
    相關圖片:

2017.08.04 Plus升級
  • 1.優化:1.根據天眼查,自動更新客戶名(提示需刷新視圖看客戶名)。 相關圖片:
  • 2.優化:如果有全名重復,提示撞單重復 。 相關圖片:
2017.08.03 Plus升級
  • 1.新增:客戶視圖新建頁面,交付計劃和交付記錄。 相關圖片:
  • 2.新增:產品列表,生產廠家批量編輯按鈕。 相關圖片:
2017.07.24 Plus升級
  • 1.新增:綜合報表中毛利統計表,退貨統計。 相關圖片:
  • 2.優化:編輯客戶信息,選擇市,顯示不全的問題(增加滾動條)。 相關圖片:
2017.07.20 升級
  • 1.新增:采購單復制功能,針對批量重復采購的情況,有效節約采購單明細選產品操作時間。 相關圖片:


2017.07.17 Plus升級
  • 1.新增:客戶視圖“自動工商信息”。
    說明:根據公司名稱匹配結果,自動補全企業工商信息 相關圖片:


2017.07.07 Plus升級
  • 1.視頻教程新增“成本微調”和“批量調成本”的操作視頻
    相關圖片:
2017.05.16 Plus升級
  • 1.首頁左側菜單,“全功能”入口,含:CRM菜單+ACC+LBS+CTI+集客+薪資等。
    相關圖片:
  • 2.客戶列表下 “失效客戶”列表。
    相關圖片:
  • 3.個人客戶的生命周期“失效”字段。
    相關圖片:
2017.05.27 Plus升級
  • 優化:掌中寶名片識別引擎升級到云端。
    1.識別5-10秒
    2.可識別Logo。
    相關圖片:
2017.05.24 Plus升級
  • 新增:供應商視圖用戶畫像,其中文本/多選/數字型字段10個, 單選型字段10個,日期型字段6個。
    相關圖片:
  • 供應商視圖左側顯示供應商用戶畫像
    相關圖片:

  • 供應商列表顯示字段支持用戶畫像字段自定義選擇
    相關圖片:
2017.05.23 Plus升級
  • 新增:新建客戶,保存后,增加進入視圖入口。 相關圖片:
2017.05.18 Plus升級
  • 新增:聯系人用戶畫像(支持自定義字段),其中多選/文本/數字格式字段共16個, 單選格式字段4個。 相關圖片:
  • 新增:客戶視圖中,顯示主聯系人用戶畫像,其他聯系人到聯系人視圖查看。
  • 新增:聯系人列表自定義設置。
  • 優化:密云和延慶在北京區不顯示問題。
  • 優化:部分屏幕分辯率低,工作臺提醒模塊客服被擋住問題。
2017.05.16 Plus升級
  • 1.集信界面中,手機短信顯示的折行優化。 相關圖片:
  • 2.訂單列表自定義和高級查詢優化。
  • 3.項目漏斗的排序優化。
  • 4.項目視圖內新建訂單對客戶字段為空的約束。
  • 5.客戶視圖右上角的擴展入口樣式優化。
  • 6.庫存總控臺,各功能入口優化;
    相關圖片:
2017.05.04 Plus升級
  • 新增:訂單打印模板,對應銷售機會通配符
    相關圖片:
2017.04.25 Plus升級
  • 喜大普奔的微信小程序發布:客之客!
    想不想把一次購買變成重復購買?
    想不想用儲值消費黏著客戶?
    想不想今天賺明天的錢?
    相關圖片:
2017.04.19 Plus升級
  • 1.周報增加上傳附件功能(plus和標準都增加了)。
    相關圖片:

  • 2.開票記錄導出,支持關聯合同訂單數據。
    相關圖片:
  • 3.銷售機會中預計簽約日期和預計簽約金額,加入到機會跟蹤日志中。
    相關圖片:
2017.04.06 Plus升級
  • 升級:數據字典中選項內容支持排序啦
    按自然數字大小排序,如選項為1排序比選項2排序靠前
    相關圖片:

  • 升級:裝配方案查詢優化
    相關圖片:
  • 升級:火狐下上傳模版的兼容優化
    相關圖片:
2017.04.06 普通版升級
  • 升級:增加業務員毛利統計表
    相關圖片:
2017.03.24 Plus升級
  • Plus版項目視圖:聯系人決策關系樹
    復雜項目跟進時,弄清楚每個聯系人負責的事務,搞明白什么問題該找誰協調,是非常重要的原則。
    Plus中用全新的UI和功能重新詮釋了聯系人決策關系樹,與標準版區別:
    1.視覺結構更清晰,決策關系更明確
    2.好操作:增加和刪除更順手
    相關圖片:
  • 客戶列表增加快速入口:我的客戶
    老板和主管, 在客戶列表不僅看到自己客戶,也會看到下屬客戶。
    可用此功能快速篩選“所有者=我”的客戶。
    相關圖片:
2017.03.22 Plus升級
  • 1. 線框由灰色改為黑色,更利于針式打印多聯單時的復寫穿透
  • 2.明細邊框的單元格邊距調小,可在一張打印紙打印更多明細
  • 相關圖片:
2017.03.21 Plus升級
  • 客戶視圖供應商視圖中,新增紀念日新建和查看功能
  • 相關圖片:

2017.03.15 Plus升級
  • 新升級:新建和編輯,防止無意關閉丟失未保存內容
    上周,針對該問題做過一次意外關閉編輯界面時,觸發提示的升級。
    后發現某些情況下冗余,給用戶流暢操作帶來干擾。

    本次升級,調整技術方案,采用瀏覽器本地存儲技術,效果:
    1)可隨時關閉編輯界面,不影響
    2)再次打開編輯,上次修改內容保留,可繼續編輯
    3)整頁刷新,本地存儲清空

    好的設計就像是沒有設計,一切順其自然,不牽強,不別扭。
    希望我們每一分開發心意都能讓您的使用更順一點,更自然一點。
  • 相關圖片:

2017.03.09 Plus升級
  • 1. 日周月報,增加匯總功能
  • 2. 用戶畫像文本類型字段增加
  • 相關圖片:


2017.03.03 Plus升級
  • 1.新建數據時,未點擊保存,直接離開界面,提示用戶:
    相關圖片:
2017.03.01 Plus升級
  • 1.增加批量編輯操作功能
  • 2.交付記錄,發貨明細下的增加批量調整成本價
  • 相關圖片:



2017.02.23 Plus升級
  • 工作臺待辦模塊,加載方式更新,提速5-10倍:150條待辦秒出!真正秒出!
    至此,工作臺待辦優化工作完整告一段落。
    海量跟單的小伙伴有福了!
    跟單待辦,多多益善!

    相關圖片:
2017.02.15 Plus升級
  • 繼項目內增加關聯采購之后,項目財務數據新增:項目內收支差(算法:項目內回款-付款-費用)。適用于:針對項目做采購,并記錄采購付款以外的雜項支出,統計計算項目內的收支差值,即:項目內盈利。

    如果采購并非針對某個項目,而是統一采購,分散到各項目銷售,則不適應用項目收支差計算盈利,仍使用項目內訂單毛利計算

    相關圖片:
2017.02.14 Plus升級
  • 優化:待辦任務。

    1)增加按照后溝通倒序的排列,方便找到近溝通推進的任務

    2)全部未完成,均在首屏顯示,分為未來和超期兩部分

    相關圖片:

  • 優化:明細顯示優化,單獨一行,顯示空間的增加,讓明細在界面上展示更舒服。
  • 優化:其他訂單出庫發貨單等界面操作按鈕優化,更明顯。
  • 優化:計劃回款/應收列表下,增加自定義字段功能。
2017.02.10 Plus升級
  • 升級:優化序列號錄入操作方式和UI,在錄入時,將會更方便,高效。

  • 升級:合同訂單列表自定義顯示中,增加訂單備注和外幣備注字段。
2017.02.07 Plus升級
  • 升級: 項目下可關聯采購(采購單,付款計劃,付款記錄,付款發票)
    相關圖片:


    說明:a.有采購角色人員,才可在項目視圖內,新建這些數據,或查看這些數據詳情無權限人員,不能查看或新建
    b.除在項目外,直接新建采購單,也可關聯項目需要有項目主題查看權限(在項目列表下授權,默認關閉)


    擁有此權限和采購角色用戶,可在采購列表下,新建采購單時,關聯項目,如下圖:
  • 優化:優化開啟付款計劃審批后,直接新建付款記錄時,提示內容

2017.02.06 Plus升級
  • 升級:數據導出時,關聯客戶信息,增加用戶畫像自定義字段,如:合同訂單,交付計劃等導出下的關聯客戶信息
  • 升級:客戶視圖中,周邊客戶增加50公里、100公里查看范圍
  • 優化:回收站、統計圖表查詢默認為快捷查詢
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2017.01.19 團隊說
  • 1.修正了休眠隔天報錯的問題
  • 2.增加了附件行區域接受拖拽發文件
  • 相關圖片

2017.01.19 Plus升級客戶視圖時間線,新增項目,和項目協作單位
  • 優化:安卓plus客戶端升級7.1.7 在待辦任務中支持客戶和聯系人選擇
  • 優化:Plus版發貨單中,收貨信息不能自動讀取和關聯增加
  • 相關圖片

2017.01.17 Plus升級銷售機會新增:自定義字段功能
功能描述
  • 1、支持:文本、數字,多選,單選,日期,五種類型

    文本+數字+多選 共20個,可根據需求自由設置類型

    注意: 單選:4個,日期:2個

  • 2、數字型支持列表下合計
  • 3、支持高級查詢
  • 4、支持導出
  • 注意:文本,數字,多選,類型設置后,一旦有數據,慎輕易修改,否則可造成該字段數據丟失~
  • 相關圖片

2016.12.25 升級匯總

標準版:

  • 新增:產品明細概要內容讀取到采購單明細備注中
  • 新增:店面單列表增加毛利匯總值
  • 優化:優化看日報的新界面,未讀日報顯示
  • 修正:啟用自動匯率,美元的匯率顯示異常的bug
  • 修正:店面單編輯明細選擇產品時,自動跳轉bug
  • 修正:采購單明細合計和總金額字段顯示的金額差異
  • 修正:補錄的序列號被刪除后恢復,顯示待入庫,無法刪除
  • 修正:不計算庫存的產品,有庫存數量時無法清零

Plus版:

  • 新增:集客增加html模塊功能
  • 新增:發貨單增加“物流公司”和“物流單號”
  • 新增:打印時調用的產品多規格明細中增加批次
  • 優化:日報內容和回復emoji表情字符的處理
  • 優化:客戶視圖預付消費
2016.11.25 升級匯總

標準版:

  • 優化:優化出庫單中,確認出庫按鈕的顯示
  • 修正:導出的合同正文中特殊字符內容
  • 修正:產品庫存數量和出入庫歷史記錄中的數量在極端情況下會出現不一致的bug

Plus版:

  • 新增:智能應收菜單增加及開關控制
  • 新增:公海增加延期操作功能
  • 新增:市場活動相關的添加界面
  • 新增:客戶視圖百度查天眼查
  • 優化:企業客戶編輯時,來源字段的顯示
2016.10.25 XToolsCRM Plus版 發布!新3好+6項全能

新3好+6項全能

12年CRM經驗之集大成,11個月心血開發之良心作

  • 新1好:好看

    清爽簡潔:凈化視覺干擾,精準提升盈利水平
    素雅平靜:撫平跟單焦慮,寧神發現多機會


  • 新2好:好懂

    TOC管理學之父高德拉特說:管理即常識。
    (常識是我們給予以邏輯推演出來的結論的高禮贊)
    我們把銷售人員熟悉的常識概念融入Plus版設計
    (不用擔心高端應用被晦澀概念阻礙)
    看到的,就熟悉;看到的,就會用


  • 新3好:好用

    全新UI只為愉快的用戶體驗
    AngularJs深度應用只為領先的交互
    長連接IM只為閃速的團隊協作
    內嵌IFTTT只為貼近無腦應用
    中央數據庫、核心代碼邏輯、網絡服務協議全面升級
    只為您租用的XTools值回票價、永葆領先!


2016.10.25 標準版
  • 優化:審批表中操作審批,提示沒有權限
  • 優化:產品列表庫存是0,庫存列表和庫存流水中沒有記錄,臺賬中卻顯示有期末庫存
2016.9.29 標準版
  • 優化:開票記錄刪除后,訂單基本信息中的開票金額顯示
  • 優化:新建用戶或者新建部門點擊保存的過程
  • 修正:庫位管理中添加的產品顯示異常的bug
  • 修正:采購單中關聯訂單客戶中,選擇客戶不顯示的bug
  • 修正:部分發貨的訂單,不顯示辦理退貨按鈕和發貨字段顯示的是“未出庫”的bug
2016.8.29 標準版
  • 新增:支持旺旺號和微信號的系統查詢
  • 新增:庫存列表的高級查詢中增加倉庫
  • 新增:報價、合同、回款計劃、回款記錄列表中,導出項中增加加入“項目”
  • 新增:開啟多幣種后,開票金額顯示支持外幣
  • 優化:回款記錄的期次未按自定義內容顯示
  • 優化:外部訂單導入的中間表有冗余數據
  • 優化:聯系人樹形結構中,優化某些情況不顯示的聯系人
  • 優化:有條件約束時,公海管理員只能查看到本部門下所有客戶
  • 修正:序列號數量和庫存數量不一致的bug
  • 修正:工作臺“銷售業績”中“實際回款金額”與回款記錄列表中總金額不一致
2016.7.22 標準版
  • 優化:訂單中的“晚發貨日期”與交付計劃中的“計劃交付日期”顯示
  • 優化:無訂單編輯權限時,編輯的提示內容
  • 優化:集信郵箱綁定后,某些情況下只能手動讀取郵件的問題
  • 優化:公海管理員公海客戶轉普通的操作
  • 優化:將沒有發貨和部分發貨的訂單一起篩選
2016.5.17 三一客

說明:您是否也遇到價值客戶、大客戶掩埋在眾多客戶中,讓您錯失簽約良機;跟單行為張三、李四不同表述,甚是考驗理解力,溝通效率低?三一客是由XTools公司研發,致力于幫您解決銷售跟單過程無章可循、客戶性質不明確,丟失價值客戶這些管理難題。您只要輕輕點擊3秒,便可讓感受,價值客戶一眼掌握,推進清晰明了,就是這樣“輕”“快”的辦公狀態,可讓工作效率百倍提升。

功能描述
  • 1、客戶源自于您CRM系統客戶
  • 2.一定客戶價值:有價值、無價值、不確定
  • 3.二定簽單級別:大單、小單、正常
  • 4.三定簽約量、預期簽約時間
  • 5.跟單推進節點錄入,支持推進節點自定義
  • 6.有價值、大單客戶優先顯示,避免大客戶被掩埋流失
  • 7.支持按部門和人員查看每天推進情況
  • 8.支持按轉化率預測本月和下月部門人員的簽約客戶數、簽約金額、簽約量
  • 9.支持失效客戶重新推進
  • 10.支持未設置3定1推進客戶查看
  • 11.支持銷售單位自定義
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2015.10-2016.1 升級匯總
  • XToolsCRMPC部分
                工作臺快速來電記錄模塊,增加“新建”按鈕
                列表的高級篩選中,返回回到上次篩選結果
                優化產品刪除功能
                需交付與庫存對比表減去回收站數據的優化
                發貨單列表查詢發貨單號的優化
                跨年周報顯示優化
                維修工單導出excel優化為維修工單字段內容
                訂單明細中的稅金與發貨明細中的稅金金額不一致的bug
                項目視圖中新建行動歷史無法選擇新建聯系人的bug
                公海到期時間顯示為負數的BUG
                解決ACC分賬本打印時不會顯示當前賬本數據的bug
  • XTools掌中寶
                新增離線寫日報,日報內容本地緩存
                寫日報UI優化
                新增未讀日報標記已讀功能
                新增直接查看直屬下級、全部下級日報功能
                優化日報暫存、提交的響應速度
                修復集信無法采集聯系人通話錄音問題
  • 打天下
                新增軌跡定位功能【iOS版本】
                新增多設備同時登錄受限
                軌跡開關顯示優化
                修復外勤工單無法簽到問題
                修復外勤工單執行情況跳轉問題
                修復執行情況為字母時提交云端后個別情況下無數據問題
                修復外勤工單簽到時間偶發錯誤的問題
                修復外勤工單費用無法輸入小數問題
  • 贏單
    以銷售為中心的全業務管理工具“贏單”發布www.yingdan.cc
                CRM功能:客戶、聯系人、合同訂單、采購管理、銷售費用申請與審批、產品庫存等
                快速新建客戶,記錄客戶要點;拍照名片識別新建客戶
                跟單行為要點速記
                內部協作:聽日報,審批和公告
                搖一搖:同步CRM發短信和任務到手機
                掃一掃:拜訪客戶時用金牌銷售手冊
                外勤工單任務管理:費用、收款、圖、文、位置、客戶、全任務信息
                外勤人員軌跡定位管理,實時采集外勤人員地理信息,呈現周邊客戶;
                外勤人員考勤簽到管理:簡單易用的手機操作,先進的考勤簽到理念
  • 團隊說
                2016年1月4日
                1.優化系統發言的弱化顯示
                2.修復主界面“找誰”功能問題
                3.修復發送失敗圖片的顯示問題
                4.修復選擇多圖時序號的顯示問題
                5.增加:云推送和圖片歸入待辦任務
                2015年12月21日
                1.新增:發言歸入待辦
                2.新增:圖片打開方式選擇
                3.優化:圖片大于5M時,不允許發送
                4.修復發言中圖片顯示方向問題
                2015年12月8日
                1.添加新功能:保留突出團隊人員的姓名
                2.重新設計團隊說討論組頭像
                3.修復不注冊csv的中文編碼問題
                4.修復推送延遲問題
                5.修復長傳原圖失敗的問題
                6.修復發送照片時,上傳照片過大的問題
                7.修復部分閃退問題
                8.調整部分UI設計
                2015年11月20日
                1.增加發言錄音的降噪處理
                2.修改手機端查看xlsx格式文件功能
                3.修改溝通界面輸入漢字發送后,鍵盤不消失問題
                4.修改創建任務的提示音
                5.天假待辦列表右上角的下落菜單中添加“紅點”的選項,過濾有紅點的任務的功能
                6.修改定位發送后不跳轉到指定界面問題
                7.修改手機連接藍牙鍵盤使用功能
                8.修復手機在靜音模式下也需要聽語音發言的功能
                2015年10月24日
                1.增加消息復制、轉發、撤銷功能
                2.增加發送當前位置功能
                3.增加語音發送失敗后,重新發送的功能
                4.增加消息和任務提示音
                5.增加發言中附件的上傳和下載
                6.增加發言中URL和電話的識別
                7.修改首次設置密碼不允許輸入字母的問題
                8.修改發言解析錯誤問題
版本號:V5.0O0928.3C5 更新:2015-09-28 
  • 新增:供應商視圖增加往來對賬(參照客戶視圖的往來對賬顯示)


  • 新增:綜合報表增加"采購明細供應商匯總表"

  • 新增:需交付與庫存對比表增加“在途產品”,即已采購未入庫的數量顯示

  • 新增:項目列表高級查詢中,增加“預期金額”字段

  • 新增:項目列表增加“預期金額”合計值的Σ

  • 優化:客戶視圖公海操作_日志將按日期倒序顯示
版本號:V5.0O0825.024 更新:2015-08-25 
  • 新增:聯系人高級查詢中,增加備注字段
  • 優化:需交付產品與庫存對比表中,差值按缺貨產品值排列(即缺貨越多,越在上面顯示)
  • 優化:工作臺左側快速入口調整
  • 優化:客戶視圖中,公海操作記錄優化顯示
  • 優化:河北唐山行政區劃更新
  • 修正:采購單為審批中時,不支持再次編輯
  • 修正:財務角色用戶,無客戶權限時,不可以通過批量編輯變更合同訂單信息

打天下

  • 優化:出差管理中,金額可以錄小數點的數值
  • 優化:考勤點增加到32個
版本號:V5.0A08011.4B9 更新:2015-08-11 
  • 新增:客戶列表下的列表字段自定義設置中,增加客戶地址字段

  • 優化:管理權限的boss用戶創建的銷售費用默認為同意狀態
  • 優化:訂單基本信息里“發貨金額”字段增加過濾退貨金額
  • 修正:項目組成員和負責人無法在項目視圖中新建數據的問題
  • 修正:批量編輯產品信息之后,多幣種成本不顯示的問題
  • 修正:訂單的所有者在某些特殊情況下看不到訂單
  • 修正:庫管發貨后看不到發貨單,且在出庫單下的對應訂單中能打開訂單的視圖偶發問題
版本號:V5.0O0609.3A4 更新:2015-06-9 
  • 新增:費用數據增加打印功能
  • 新增:出差管理的費用增加打印功能
  • 優化:在合同訂單、采購單列表的高級查詢中,審批字段下,增加鎖定、封存的查詢
  • 優化:允許項目列表中,按照自定義字段“預期金額”排序
  • 修正:公海用戶看不全公海未分配中的客戶問題
  • 修正:訂單視圖中,序列號明細中序列號顯示在一行的問題
  • 修正:基準產品啟用先進先出或者是加權平均算法,修改基準產品分類,子規格的分類不能同步變更的問題
版本號:V5.0O0602.359 更新:2015-06-2 
  • 新增:出差管理
    說明:匯總完整的工作日志,記錄詳細的出差花費,從出差前、出差中、出差后三個時間段,實現包括時間、數據、業務、空間的全維度外勤管理。
                1)出差前的審批確認和借支,可以在手機操作:


                2)出差中的工作日志關聯位置,每晚上報;花銷費用,發生一筆記一筆


                3)出差后的總結:同步日志信息,匯總累計費用,相關人員以及管理層可以對本次出差任務進行溝通與評估記錄
  • 新增:打天下外勤工單增加導出功能
  • 優化:公海管理員客戶信息數據權限優化
  • 優化:新版客戶視圖的聯系人顯示微信號
  • 優化:打天下考勤中,將“(無點)”后增加POT點位置顯示
  • 修正:店面單回款金額顯示問題
  • 修正:訂單中,有折扣或者有稅金的時候,退貨單里默認會按照原價顯示的問題
  • 修正:客戶列表中的財務數據頁面,回款計劃(未回)沒有包含批量新建的回款計劃
  • 修正:PC端查看日報頁面顯示問題
版本號:V5.0O0310.34F 更新:2015-03-10 
  • 新增:綜合報表增加“稅前毛利明細表”和“稅前毛利匯總表”。如下圖所示:


    明細數據自定義顯示(支持系統和打印同時顯示),支持單據:訂單、報價單、采購單、出庫單、入庫單。

  • 優化:維修工單明細顯示(不受其它明細數據自定義顯示影響)。
                客戶視圖重磅發布,感受全新UI“新版客戶視圖”。
                報價單導出execl界面顯示
                訂單退貨時,退貨明細按訂單有折扣金額顯示。
                基于序列號的毛利計算:某具體序列號產品,采購價、銷售價對應歷史和差值毛利。
  • 修正:沒有成本價權限時,導出訂單等,可以看到毛利字段等BUG。
                出入庫明細合計值,未按數量精度計算的BUG。
                裝配出入庫單中,入庫庫管無法確認的BUG。
  • 更新:南京行政區更新。
  • LBS:修正IOS軌跡版拜訪及拍照無POI點的BUG。
版本號:V5.0O0215.403 更新:2015-02-06 
  • 新增:手機打天下升級“外勤工單”功能。
    說明:外勤人員手機端試用打天下APP,派工人員在PC端打天下中直接創建工單并派發,所有工單記錄會同步到CRM客戶視圖中;如下圖所示:


    業務人員在外面操作完成工單后,記錄相關數據,執行情況、簽到、產品明細、費用和回款等,該數據可以同步到PC端,派單人可以在PC端查看完成情況,回款等會同步到CRM的客戶視圖中。

版本號:V5.0O0202.397 更新:2015-02-03 
  • 新增:產品稅金自動核算功能。
    說明:開啟操作:【boss賬戶—賬戶菜單—系統設置中開啟該功能】;如下圖所示:


    編輯訂單明細頁面顯示:


    訂單總金額中自動增加稅金金額:
版本號:V5.0N0107.268 更新:2015-01-08 
  • 新增:復制訂單功能。(將源訂單和明細復制到所選客戶里,直接生成新訂單,ID號會順序排列生成。用于快速新建產品明細近似或相同的訂單)
    用途:1)當某個客戶有重復某購買時。 2)有組合銷售時。
    綜合:訂單復制功能,是為了解決重復購買相同或相似明細時,減少錄入時間而設計的
    操作頁面和顯示效果:支持在訂單列表和客戶視圖中復制訂單,并可以按照訂單ID號或者是訂單號查找源訂單;如下圖所示:

  • 新增:“需交付產品與庫存數量對比表”增加數據鉆取功能。
    可直接在界面中點擊查看:
    1)需交付產品數量由哪些交付計劃或訂單明細構成


    2)庫存分布
  • 優化:客戶視圖-聯系人樹支持10級結構。
版本號:V5.0N1218.376 更新:2014-12-18 
  • 新增:自定義列表權限設置:可自定義的列表包括客戶基本信息、聯系人、產品信息、項目基本信息、合同/訂單。
    進入賬戶菜單-系統設置,可授權自定義列表的權限用戶。(如下圖李莉、馬和平)


    以產品信息為例,選擇產品列表中的左上角的“齒輪”圖標,出現自定義列表設置,進一步選擇企業業務邏輯中所需要的產品信息。關閉多余字段,使產品列表簡單清晰,一目了然。
    如下圖所示:
  • 新增:補充了個人客戶視圖中的“微信”信息,同時在客戶模板導入時也增加微信信息。

  • 新增:掌中寶APP增加功能:可將報價單一鍵轉成訂單。(與PC端的操作一致,進入客戶視圖,然后操作轉成訂單)。
  • 優化:新建和編輯頁面,可以直接上傳附件(不必在保存操作)比如公告的附件,待辦任務的附件,客戶的附件,合同訂單的附件等。
  • 修正:采購工作臺“近完成入庫的采購單(30天內)”,不能自動刷新。
  • 修正:訂單徹底刪除后審批記錄無法刪除。(修正后的結果:訂單刪除后,審批記錄隨即刪除)。
版本號:V5.0N1203.3A6 更新:2014-12-04 
  • 新增:聯系人增加“微信”。支持高級查詢,批量新建、批量編輯、導入。
  • 新增:采購明細增加時間查詢(即采購單日期)。
  • 新增:裝配方案支持查詢(按方案名查詢)。
  • 新增:綜合報表支持導出execl。
  • 優化:附件在線預覽支持圖片另存。
  • 優化:采購明細選擇產品時,界面彈跳現象。
  • 優化:個人客戶移動號碼查重(開關式,當有重復號碼時,即保存不生效)。
  • 優化:訂單中收貨人信息的讀取。
版本號:V5.0N1119.35B 更新:2014-11-25 
  • 新增:集信采集郵件信息。
    • 1.首先需要是集信用戶
      2.在設置->個人設置中設置自己的郵箱信息。
      3.收、發郵件地址必須存在于CRM聯系人信息中。
      4. 對于有較大附件(大約6.5M以上)的郵件,郵件詳情不進入集信。
      5.系統每天自動同步與客戶收發的郵件,也支持手工導入。


版本號:V5.0N1031.25B 更新:2014-10-31 
  • 新增:獨立供應商權限。
    沒有供應商權限的用戶,不能進入供應商視圖。
  • 新增:裝配方案支持方案復制。
    適用于裝配方案較多,差異不大的生產型企業。
  • 新增:銷售機會增加“優先”和“星標”內容。
    機會的優先條件支持數據字典自定義,適用于大單跟蹤的銷售模型。多色星標強化視覺分類,在機會列表中可快速識別。


  • 新增:附件文件中,支持圖片的在線預覽
  • 新增:產品視圖中,增加“退過此產品的客戶”
  • 新增:回款計劃增批量新建
    適用于租用、會員按月繳費等企業,可選擇周期和期次,快速新建按條件循環的回款計劃,使用非常方便
  • 優化:客戶查詢對于+86手機號碼的結果顯示
版本號:V5.0N1023.3D8 更新:2014-10-23 
  • 新增:報價單多級審批
    適用于嚴格控制報價明細的企業,支持多級多人的復雜審批。
版本號:V5.0N1009.36F 更新:2014-10-14 
  • 新增:全新看下級日報界面。
    新界面采用瀑布流布局,更符合流行趨勢,非常適用于每天需要瀏覽大量日報的管理人員。
  • 新增:單表導出時,增加字段全選和全取消操作
  • 優化:已關閉倉庫名稱為空,在系統隱藏顯示。如產品視圖中的倉庫庫存位置
  • 優化:掌中寶付款計劃審批增加備注字段
版本號:V5.0N0930.37A 更新:2014-10-09 
  • 新增:客戶視圖顯示客戶的ID號
  • 優化:客戶列表每頁顯示條數改為10/30/100
  • 優化:店面單產品查詢支持使用“規格”查詢
  • 集信:云端錄音增加文件數量判斷
版本號:V5.0N0916.380 更新:2014-09-16 
  • 新增:訂單部分出庫,自動生成余量出庫單
    對于一個訂單分批發貨的客戶,使用感受提升
  • 新增:采購單增加批量編輯分類操作
  • 優化:產品刪除
    當產品庫存為0且無未執行單據時,可直接刪除產品到回收站
  • 優化:供應商視圖中的付款計劃、付款記錄、付款票據記錄倒序顯示
  • 修正:設置關注倉庫后,批量編輯頁面產品字段顯示不全
版本號:V5.0N0904.226 更新:2014-09-04 
  • 優化:庫管工作臺上,需確認的入庫單和出庫單,增加顯示客戶或供應商的名稱
  • 優化:訂單視圖里點擊發貨時,在聯系人被刪除的情況下長時間停頓
  • 打天下優化:
    1.實景照片和數據,支持刪除。


    2.客戶拜訪進入客戶視圖的行動歷史記錄。
版本號:V5.0N0814.380 更新:2014-08-14 
  • 新增:采購單增加多級審批
    適用于采購控制比較嚴格的企業,支持多級多人審批,自由定義
  • 新增:掌中寶確認發貨功能
    適用于外勤銷售人員,或只使用掌中寶的銷售用戶
  • 新增:集信移動通訊采集
    通過掌中寶采集安卓手機客戶通訊信息(包括短信和通話記錄)
    如開啟通話錄音開關,可采集到單工錄音
  • 新增:集信云端錄音
    固話錄音和移動單工錄音,均實現在云端直接播放,大幅度提升對一線溝通管理的方便程度和還原效果
  • 新增:掌中寶搖一搖
    用搖一搖的方式可實現兩個云同步:
    1.PC的CRM發短信時,可送入搖一搖,手機搖動即可接收,實現用自己手機發短信給客戶:保障到達率,發信人是自己號碼提升客戶好感
    2.PC的CRM中日程和任務的同步,用搖一搖同步到安卓系統日歷,支持手機自帶的日歷提醒,特別適合商務活動繁忙人士
  • 優化:客戶合并的權限驗證
    對操作合并的兩個客戶都必須有寫權限的用戶,才可以合并
版本號:V5.0N0722.38D 更新:2014-07-23 
  • 新增:訂單明細列表的高級查詢,可以選擇某個部門全部用戶
  • 優化:在出庫單界面的已回款及回款金額,改為回款百分比方式
  • 修訂:只有產品的讀權限用戶不允許刪除圖片
  • 優化:系統日志中,增加登錄鎖定記錄
  • 修訂:客戶的所有者查看客戶的速錄速記速拍
版本號:V5.0N0716.38A 更新:2014-07-16 
  • 新增:回款表導出時,增加預付充值和預付消費
  • 優化:產品列表下的成本價格字段,在設置關注庫存后不顯示問題
  • 修訂:個別情況下重復生成發貨單問題
版本號:V5.0N0709.3CE 更新:2014-07-09 
  • 新增:聯系人按創建、修改時間查詢
  • 優化:發貨明細的日期跟客戶視圖中發貨明細的日期可能不一致
  • 優化:出入庫歷史按照倒序顯示
版本號:V5.0N0620.268 更新:2014-06-20 
  • 修訂:客戶合并時,老訂單引發的重復推送消息
  • 修訂:產品列表下,當選擇左側產品分類后,批量編輯頁面仍顯示全部數據
版本號:V5.0N0612.356 更新:2014-06-12 
  • 新增:公告新建權限開關,可設置有權限發布公告人員
  • 新增:客戶助記簡稱自動生成
    智能過濾客戶名稱中的行業、地名,保留企業關鍵字的助記簡稱生成算法
    不僅快速生成簡稱,還可更寬泛地實現關鍵字客戶查重
  • 優化:薪資管理,讀取CRM的部門回款時,包含離職用戶的數據
  • 修訂:客戶視圖中,下級客戶不全問題
版本號:V5.0N0603.277 更新:2014-06-11  升級功能說明下載
  • 新增:先進先出成本算法
  • 說明:以前銷售產品的成本默認從產品表中自動取值,也可手動操作成本調整。會使系統銷售成本跟實際成本相差太大,而先進先出成本算法可精確計算銷售成本。
       先進先出原則:先入庫的產品先出庫。銷售產品的成本根據當時入庫價格自動生成,不允許手動操作成本微調。
       開啟后,系統會嚴格根據“先入庫、先出庫”的算法自動生成變化成本值,不允許手動修改。
       先進先出法對公司而言,先獲得的存貨先銷售出去,使留下存貨的日期離現在越近,存貨價值越接近現在的重置價值。在物價上漲時,此法可實現較低的銷貨成本,較多的盈余。
  • 相關圖片如下:


版本號:V5.0N0527.396 更新:2014-05-29  升級功能說明下載
  • 集信
  • 說明:集信將固話、手機與客戶的通訊均記錄在CRM系統中,生成通訊日志、固話通話錄音、排名、統計等數據匯總,大大方便了行銷人員回顧客戶溝通要點,不遺漏任何有價值線索。
  • 功能實現:與客戶使用固話(需X800)通訊和手機(需掌中寶用戶)通訊支持彈屏可在客戶視圖中查看該客戶所有通訊日志
      固話來電錄音(需要X800錄音盒支持)
      通訊數據總量的趨勢分析和排名對比
  • 硬件連接方法如下圖:


  • 相關圖片:



版本號:V5.0N0401.23C 更新:2014-05-28  升級功能說明下載
  • 單據打印模板
  • 說明:公司因行業和業務范圍的多樣化,雙方購銷的憑證和公司內部流轉的憑據樣式也會存在多種樣式。為滿足企業的這一需求,XToolsCRM在原單據打印模板方式(即富文本模板)保留的基礎上,增加word打印模板。實現word格式模板直接上傳,且支持多模板。這一功能的應用將會讓單據打印模板的設計更加便捷有效率,樣式更加豐富。
  • 主要功能:支持word(.docx)格式模板上傳。
    直接添加多個word模板,多3個。
      word模板的導出支持圖片顯示。
  • 相關圖片如下:

版本號:V5.0N0402 更新:2014-05-13 
  • 新增:報價單增加單號管理
    說明:單號支持自動生成,可根據公司應用情況設置后再使用。



  • 新增:報價單增加分類字段
    說明:可根據公司需求,自定義顯示分類內容,且支持查詢。


  • 新增:報價單增加預估毛利顯示
    說明:需要有成本價管理權限。


  • 新增:報價單明細增加金額大寫值


  • 新增:產品下的重量,增加單位:g


  • 優化:打天下LBS
    1.打天下軌跡查詢時,去掉了軌跡播放
    2.LBS中,支持老板用戶使用“軌跡查詢”時,直接查詢離職用戶的軌跡數據
    3.LBS工作臺地圖顯示
    1)不再顯示離職用戶的數據
    2)只顯示本人及下級用戶的數據
    4.打天下PC端,實景照片等人員查詢優化
  • 掌中寶
    增加:速建客戶
    說明:在手機客戶端中,錄入簡單的內容,即可快速生成客戶信息。
          首次溝通要點是為在外拜訪客戶的行銷人員而設計,將繁瑣的溝通過程,簡化操作,快速有效。

      

      

    增加:掌中寶安卓版支持本地緩存
    說明:掌中寶新建數據本地緩存功能,是針對中國數據網絡環境普遍不是很穩定的情況設計的。

    業務人員使用掌中寶,可能會在任何環境中新建CRM數據,比如客戶、聯系人、日報、任務等,當遇到乘坐地鐵,或走進建筑物等數據網絡不能覆蓋的地方時,不會讓正在錄入的新建內容丟失,系統會將新錄入未保存的內容緩存在手機。在數據網絡恢復之前,手機運行其他app,或者關閉掌中寶,都不會影響緩存的內容,直到網絡回復后點擊保存提交成功。這種設計,對于外勤業務人員帶來很大的便利;解決了弱網鏈接下不敢新建數據;或移動狀態下,擔心新建中斷丟失的問題。

    增加:掌中寶中的回款計劃,增加了備注字段
    優化:拍名片功能優化(會將名片信息同時建入手機的通訊錄中)
版本號:V5.0N0401.23C 更新:2014-04-15  升級功能說明下載
  • 新增:付款計劃審批
    說明:為了更好管理支出款項,需要在支付前提出申請,由相關人員通過后,再支付款項。綜合系統功能,需要新建一個付款計劃并申請審批,審批同意后生成付款記錄。
    注意:開啟付款審批后,無論費用多少,都需新建付款計劃,審批同意后生成付款記錄,不允許直接新建付款記錄。


  • 新增:自動生成客戶助記簡稱
    說明:簡化客戶錄入步驟,提高工作效率。填寫客戶名稱后,系統自動生成客戶助記簡稱。用于客戶查詢等功能。


  • 優化:發貨單中發貨人字段內容大支持16個漢字
    優化:已執行完成的店面單,可以不操作撤銷就可以編輯發貨信息(發貨單號、重量、發貨日期等)
    優化:報價單等導出word或Excel顯示優化
    優化:增加用戶時,密碼信郵件內容是亂碼的現象
    優化:合同訂單批量編輯操作中,批量修改訂單狀態
    優化:盤點或庫存初始化導入表
    修正:升降職時,對離職用戶的數據處理(當部門刪除后,此部門主管不再能看到該離職用戶的數據)

版本號:V5.0N0227.2B8 更新:2014-02-24  升級功能說明下載
  • 做年終獎入口:薪資管理工作臺


  • 進入做年終獎頁面,如下圖:


版本號:V5.0M0122.3C4 更新:2014-01-24 
  • 新增: 產品列表增加庫存量合計值
    說明:方便非庫管人員查看系統所有產品的總庫存量及根據分類下所有產品的庫存量


  • 新增: 客戶列表財務數據支持導出
    說明:方便財務人員導出財務數據做進一步的分析統計


  • 新增:個人客戶手機號碼重復警示
    說明:當兩個聯系人,手機號碼重復時,系統將提示有重復。您可以根據公司實際情況,判斷對應客戶是否重復,防止撞單等現象



  • 新增:增加報價明細(支持按客戶或產品查詢報價情況)
    說明:方便根據產品查詢出客戶有過報價,每次報價的詳細信息



  • 新增功能:產品列表增加“關注庫存”(選定查看某倉庫庫存量)
    說明:方便在產品列表直接查看某個倉庫的庫存量;適用于各地域分銷倉庫的管理;對當地業務人員增加當地倉庫庫存的列表式顯示


  • 新增功能:發貨時,彈出界面增加:發貨單號、重量 、運費、承運公司
    說明:方便客戶操作發貨時,直接錄入發貨單相關信息


  • 新增:國家信息增加列支敦士登、安道爾、塞舌爾 斯洛文尼亞的國際域名縮寫SI
  • 新增:SFA支持300字的長短信

  • 優化:待辦任務等定時短信更新
  • 優化:支持長短信發送
  • 優化:客戶視圖內的行動歷史記錄,支持按日期排序
  • 優化:單次客戶導入大支持1000條
  • 優化:單個公海客戶上限擴大至5W
  • 優化:入庫單高級查詢支持備注內容查詢
  • 優化:登錄界面用Q綁定更新圖片
  • 優化:登錄超時后自動退出的問題
  • 優化:登錄時,空白界面后自動跳轉至登錄測速再進行登錄
  • 優化:序列號應用管理
  • 優化:國家按首字母排序顯示
  • 優化:報價單轉成訂單后,可自動生成訂單號
  • 優化:系統的附件上傳支持多選,單個文件小于10M
  • 優化:同比環比報表的數據量上限擴大至1000
  • 優化:綜合報表查看數據上限擴大;當數據<3000,可直接查看;3000<數據<20000,可導出查看;當數據>20000,系統無法生成報表
  • 優化:當啟用外幣時,將采購單價以及采購明細備注,顯示在進貨平均成本價的采購記錄中
  • 優化:系統統計圖的flash生成更新
  • 優化:當產品品名中含有英文下單引號時,操作庫存初始化時的提示內容調整
  • 優化:項目成員編輯項目基本信息的提示內容

  • 修正:客戶視圖中短信日志記錄不全的BUG
  • 修正:客戶導入模版中,導入大客戶數量說明
  • 修正:客戶列表高級查詢中,省份中多余選項
  • 修正:成本價算法有外幣時的計算值修正
  • 修正:采購退貨序列號異常操作的BUG
  • 修正:啟用智能應用第二種算法,引起的數據值BUG
  • 修正:退貨的店面單影響合同訂單列表“發貨”字段
  • 修正:維修工單影響綜合報表中毛利匯總統計
  • 修正:用戶名全是數字時,選人界面會出現兩個同名用戶的BUG

  • 更新:銷售漏斗flash更新
  • 更新:云南文山縣更新為文山市

  • APP
  • 增加:掌中寶增加說日報功能


  • 修正掌中寶中,審批人顯示的BUG
  • 修正掌中寶:紀念日界面中,客戶名與聯系人姓名超長重疊
  • 修正LBS:沒有定位權限的用戶可以登錄LBS
版本號:V5.0M1118.2C6 更新:2013-11-18  升級功能說明下載
  • 新增: 用戶管理快速上手指南
    基本概念:用戶分為老板和普通(主管、助理、員工),多支持9級部門結構
    入口:老板職能->賬戶->用戶管理。
    新注冊的試用賬戶自動有一個Boss用戶和一個銷售部。
  • 部門管理
  • 新增功能:新建部門
    說明:點擊公司或部門,可新建下級部門。如下圖:


  • 新增功能:設置部門主管
    說明:先在部門內新建普通用戶,再將其設置為部門主管。兩種設置方式,如下:
    方式1.點擊部門,選擇該用戶作主管:


    方式2.直接點擊用戶圖標,并點擊“作主管”。


  • 注意:部門的其它注意事項
    若部門有紅色邊框顯示,則表明部門:“沒有主管” 或 “多于1個主管”。:
    拖拽部門可實現部門及部門內用戶的位置調整。

  • 用戶管理
  • 新增功能:新建用戶
    說明:Boss用戶需在公司下新建,點擊公司或部門,新建普通用戶。如下圖:


    注意:電話和E-Mail為必填項,用于發送密碼。
    新建用戶時,姓名和用戶名不允許重復。

  • 用戶相關操作
    說明:點擊用戶頭像詳細,可查看用戶信息。如下圖:


    在該界面可進行編輯、改密碼、改頭像、離職、換部門、升boss等操作。

  • 新增:角色設置
    說明:XToolsCRM將用戶工作職能分為八種角色:銷售管理、產品管理、采購管理、倉庫管理、客戶服務、維修管理、財務管理和市場活動。
    入口:老板職能賬戶角色設置。
  • 新增功能:角色設置
    例如,以設置財務管理角色為例,點擊“財務管理”后的“設置”,如下圖:


    在彈出的界面中,點擊空白框,授權“唐青山”這個角色權限。如下圖:


  • 新增功能:角色查看
    說明:為快速了解每個用戶都有什么角色,可點擊角色后的“查看”。具有此角色的用戶會在右側結構樹中突出顯示,姓名為紅色,并且姓名后有相應的角色權限圖標。
    以查看擁有財務管理角色的用戶為例。如下圖:


版本號:V5.0M1029.367 更新:2013-11-01 
  • 新功能: 需交付與庫存對比表增加顯示條件
    說明:為了方便查看,哪些產品是缺貨狀態,及時調整產品庫存量


  • 新功能:掌中寶:增加日報回復的提醒


  • 優化:日程任務日歷,支持下級用戶查詢
    說明:支持拼音字頭查詢下級用戶


  • 優化:合同標簽頁中,支持“審批:待申請數據”篩選
    說明:方便查詢出,所有合同是,是待申請的數據
  • 優化:多次操作客戶轉移后,轉移日志只記錄后一次操作動作
  • 優化:薪資中,臨時增和臨時減的備注可以在郵件中顯示
  • 修正:非BOSS用戶,無法新建子規格的BUG
  • 修正:同一臺電腦IP受限的BUG
  • 修正:有財務角色的人員無法看到店面單的BUG
  • 修正:掃描碼中出現“-”時的BUG
  • 更新:蘇州市吳江區更新
版本號:V5.0M0828.455 更新:2013-09-29 
  • XTools掌中寶
  • 新功能:聽日報
    說明:聽日報有多種應用場景:老板或主管駕車時可以聽日報、等咖啡時可以聽日報、甚至地鐵沒信號也可以用緩存聽日報!
    利用碎片時間,及時處理,提高工作效率。
    并支持語音回復,解放雙手,創新應用!
        



  • 新功能:統計圖表
    說明:增加了客戶類型統計、合同訂單額人員分布、回款趨勢/天……等統計圖表的手機查看。
        

  • 新功能:拍名片
    說明:用手機拍攝名片,便可識別后自動加為CRM客戶。
    拜訪客戶交換名片時,值得炫耀的便捷應用!
        

  • 新增:手機上直接拍攝照片作為產品圖片上傳
  • 優化:支持合同訂單\采購單的申請審批操作
  • 優化:銷售漏斗顯示樣式修正
版本號: V5.0M0927.401 更新:2013-09-16 
  • 新增:維修工單增加毛利字段
    說明:在維修工單中增加“毛利”,當工單狀態結束時,即可在維修工單中顯示該單毛利。更加方便對售后服務期的利潤統計。


  • 新增:發貨單高級查詢增加對應“客戶”
    說明:通過客戶名稱查詢,更加方便查看與該客戶相關的發貨單據。


  • 新增:銷售機會列表增加“更新”字段
    說明:銷售機會視圖中任意數據有變動,均視為該機會的更新。銷售機會的跟蹤周期一般較長,通過“更新日期”了解該機會的近一次更新日期,更有利于我們對機會的跟蹤管理。


  • 新增:月度回款目標和完成增加年份選擇
    說明: 每一個銷售人員均可根據自己的需求,切換工作臺“年份回款和完成”,實現自我激勵及對銷售目標的及時掌控。


  • 新增:企業Q與CRM系統綁定使用
    說明:當貴司在使用XToolsCRM客戶管理軟件,同時也在使用企業QQ時,即可啟用此功能。即可更加方便的在CRM系統中發起企業QQ對話,從而提高我們的溝通效率。



  • 優化:1.系統操作選人多界面優化
    說明:支持用戶名字查詢后選擇,提高準確率。


  • 優化:147號段使用通道短信發送
  • 優化:隱藏登錄測速界面
  • 優化:預付款批量編輯操作
  • 修正:入庫單中,新建子規格產品保存時,部分信息不成功的BUG
  • 修正:公海認領的并發操作的BUG
  • 修正:訂單退貨引發的序列號BUG
  • 修正:部分國家信息無法導入的BUG
  • 修正:基準產品刪除后,對應子規格產品導入的BUG
  • 修正:截取上傳照片無法操作的BUG
  • 修正:有退款的店面單,沒有過濾權限的BUG
  • 修正:客戶合并時,預付款項未合并的BUG
版本號:V5.0M0606.3CF 更新:2013-06-13  升級功能說明下載
  • 新增:多公海應用。
    說明:客戶公海是一種壓力型銷售管理工具,可以實現公共客戶資源的分配,使客戶價值大化。
       公海視圖是一種集成化的公海數據界面,集中顯示了公海的相關數據:公海客戶和公海統計。公海統計包括公海客戶人員統計,公海數據概要。其中公海概要有:簽約匯總、回款匯總、費用匯總。公海統計對公海管理者較重要,且公海用戶的公海界面沒有公海統計數據。
       公海視圖的好處:提高公海的使用效率,方便公海的管理者在一個界面快速了解公海客戶的分配情況及跟蹤情況,對整個公海情況做到全部把控。
       公簡單的說,只要是跟公海相關的事情,公海管理者在公海視圖中就可以操作及查看。公海視圖如下:

  • 新增:店面單退貨操作。
    說明:對于已經執行完成的店面單,可以執行退貨管理。退貨管理包括退回產品的入庫管理和退款管理兩部分。
      店面單退貨的辦理方式和訂單退貨一樣,均在相應的視圖內操作。
      有退貨權限的人員,在店面單視圖右上角可以看到辦理退貨按鈕,點此按鈕,會彈出編輯明細的界面。如下圖:

     
  • 新增:合同訂單列表增加已開票金額匯總。  
  • 增加:入庫單列表顯示對應供應商。  
  • 增加:印模版中添加“晚發貨”、“退貨狀態”、“訂單狀態”通配。  
  • 優化:周月報的提交情況中,隱藏離職用戶。  
  • 優化:新建的配方案顯示在上方。  
  • 優化:隔天發貨時,發貨日期顯示。  
  • 優化:山東省濰坊市行政區劃信息更新。  
  • 修正:庫存臺賬打印BUG。  
  • 修正:維修工單的配件明細不能刪除的BUG。  
  • 修正:店面單毛利計算BUG。  
  • 修正:掌中寶在個別iphone4s、iphone5、noteⅡ寫日報顯示亂碼的BUG。  
  • 修正:掌中寶登錄用戶權限BUG。  
版本號:V5.0M0425.26E 更新:2013-04-25  升級功能說明下載
  • 新增:采購退貨管理。
    說明:對于采購完成(無入庫)、部分入庫以及入庫完成的采購單,可以執行退貨管理。退貨管理包括退回產品的出庫管理和退款管理兩部分。
    采購退貨管理菜單如下圖:


    退貨辦理如下圖:


    有退貨的采購單顯示,如下圖:

  • 新增:系統賬號綁定QQ登錄。
    說明:在線溝通已成為當下一種主要方式,而QQ由于它的方便、快捷、安全、自由,已成為首要選擇。基于QQ的這些優勢,為了更方便用戶登陸CRM系統,登錄方式增加QQ號綁定CRM賬號登錄。只要QQ在線,就不用重復輸入賬號密碼,一步實現快速登錄。
    公司首頁,用QQ號登錄位置,如下圖:


    綁定授權界面,如下圖

     
  • 新增:富文本編輯器中的圖片,支持批量刪除。  
  • 優化:產品名稱超長,在編輯明細界面顯示。  
  • 優化:退貨時,多個序列號生成后,采購/訂單視圖顯示。  
  • 修正:客戶查詢中,特殊字符的處理  
版本號:V5.0M0410.432 更新:2013-04-11  升級功能說明下載
  • 新增:預付款。
    說明:預付款是指客戶預先支付的款項,要求企業在短期內以某種商品、提供勞務或服務來抵償。系統中的預付款主要用于B2C的銷售模式。即客戶消費時,先預存資金,后期從預付款中扣除消費金額。
      基本流程如下圖:
      
      支持:預付款充值,充值贈送(如充1000送200),消費扣預付,消費時既扣預付又付現金,余額查看等應用。
    功能:啟用預付款及設置預付款余額預警
    說明:啟用預付款時,需要先設置預付款余額預警,方便管理此類客戶消費情況。 如圖:

    功能:預付款充值
    說明:啟用預付款后,在客戶視圖中回款記錄下面會出現預付款充值的模塊,可以新建預付款。
    如圖:

    功能:預付款消費
    說明:在有預付款的情況下,發生消費,可以通過在回款記錄中新建預付消費,來扣除預付款。
      如圖:

    功能:預付款余額查看
    說明:  客戶視圖基本信息中查看預付款余額及消費明細。

  • 新增:調拔、裝配出入庫單支持打印且支持模版編輯。
  • 新增:各打印模版支持產品圖片和編號顯示(導出的打印不支持)。
    Boss用戶在“賬戶”---“系統設置”---“單據打印模板中”,點擊對應的模板,勾選“顯示產品圖片”和“顯示產品編號/條碼”。如圖:

     
  • 新增:客戶擴展字段支持導入。
    在CRM系統中,Boss設置擴展字段,如圖:

     
  • 新增:個人客戶視圖增加“創建日期”“照片”。  
  • 新增:個人客戶導入時,增加“生日字段”(個人客戶和企業客戶的完整模版)。  
  • 新增:入庫單增加“填單人”。  
  • 新增:回款計劃高級查詢增加“備注”。  
  • 新增:CTI彈屏界面,陌生號碼來電時,可以直接新建客戶信息。
    啟用CTI后,陌生號碼來電時,會彈出如下圖的界面,如圖:

    點擊圖中的記入新客戶,會彈出如下圖的界面,填寫客戶和聯系人信息,保存。如圖:

  • 新增:優化:訂單創建者是離職用戶時,申請審批的操作。
  • 新增:優化:導出的EXCEL中,金額支持自動求和。
  • 新增:優化:升降職時,被升或降人員強制退出系統。
  • 新增:優化:銷售目標設置界面優化。
  • 新增:優化:工作臺模塊刷新顯示。
  • 新增:優化:頻繁操作的高并發現象。
  • 新增:優化:更新CTI說明書(WIN7系統應用及一些常問題處理方法)。
  • 新增:優化:LBS工作臺離職用戶優化顯示。
版本號:V5.0L1122.3A1 更新:2013-01-07  升級功能說明下載
  • 新增:薪資管理
    說明:XToolsSalary是XTools旗下薪資管理軟件,幫助中小企業實現薪資的信息化管理和控制。
    XToolsSalary功能說明:花名冊:人員工資項目設置、自動計算的公式設置、工資設置、做工資、工資審核的權限控制;
      做工資:支持參數計算、歷史對比、工資變更、臨時調整、零頭累計;
      審核:基本項變化紅色提示、審核駁回意見傳遞、修改后的二次審核;
      其它:工資單打印、短信發工資單、郵件發工資單等。
    如下圖:

  • 功能:權限設置
      權限設置分為:花名冊管理、工資項設置、做工資和發工資和工資查看設置。選擇需授權的用戶,點擊“設置”即可。
      注意:被賦予權限的用戶,必須重新登錄后可以獲取權限,即授權后重新登錄才生效。
      花名冊管理:擁有花名冊管理權限的用戶,可以完成:CRM人員的導入、新增人員、編輯、刪除、人員停發、恢復、關聯CRM人員等操作。
    如下圖:

  • 功能:設置工資項
      工資項構成:基本增項、浮動增項、基本減項和浮動減項。基本增和基本減屬于工資中的固定項,只在工資調級時變更。浮動項多用于績效和
    獎懲項目的設置,支持公式計算,每月可變更。
      添加人員后,即可設置該員工的工資項,點擊“設置工資項”進入工資項設置頁面。
    如下圖:

  • 功能:設置浮動項
        浮動項的應用,是為了滿足公司的不同需求,利用數學公式,可以輕松的計算工資中的提成、獎金、全勤獎等。
    如下圖:

  • 功能:做工資
      進入做工資頁面,左上角顯示做工資的月份,工資單列表顯示所有做工資人員的姓名、工資項和狀態,下方有“完成工資”,“送老板審核”的按鈕。
    如下圖:

  • 功能:審核工資
      如下圖:

  • 功能:查看薪資統計
      如下圖:

版本號:V5.0L1127.368 更新:2013-01-06  升級功能說明下載
  • 新增:智能財務引擎
    說明:  應收款在企業銷售業務中是管理層非常重視的一個指標,清晰條理及時地催促應收款,是有效提升企業現金流的方式。
    根據中小企業的業務習慣,XTools專門設計開發了智能財務引擎,由三部分組成:
      智能應收引擎:合約額-回款、發貨額-回款、開票額-回款,三種智能應收算法;
      智能回款匹配:記錄回款時匹配同客戶或同合約內回款計劃,并支持自動拆分;
      客戶財務數據列表:新增以客戶匯總的6種財務數據列表,強力推薦!
    如下圖:

  • 新增:智能回款匹配
    說明:當回款金額與回款計劃的金額不等,保存回款記錄后,為了智能、方便、快捷的匹配到對應的回款計劃,實現回款計劃與回款記錄的準確聯動,會彈出一個智能回款匹配的界面,讓其選擇對應的回款計劃。一個回款記錄可以匹配多個回款計劃,且自動拆分出回款計劃(未回)。
    智能回款匹配主要功能如下:
      記錄回款時匹配同客戶或同合約內回款計劃,并支持自動拆分
    如下圖:

  • 新增:客戶財務數據列表
    說明:方便使用系統的人員在一個界面快速、便捷的了解自己客戶的財務情況。
    客戶財務數據列表主要功能如下:可管理客戶聯系人之間的組織關系,利于跟單推進
    如下圖:

版本號:V5.OL1115.3D3 更新:2012-12-24  升級功能說明下載
  • 新增:客戶導入
    說明:動態生成導入模版,導入前,數據預覽
    客戶導入主要功能如下:
      導入模板中的自定義字段的選項內容,根據“數據字典”設置動態生成
      支持導入前的客戶數據預覽顯示,并對數據進行校驗和錯誤提醒
       支持“Excel格式”文件上傳導入
      一次多可導入2000個客戶
    如下圖:

  • 新增:國家省份自定義
    說明:支持外貿行業對國外國家城市的管理
    主要定義:
      支持外國國家省份(州)的自定義
      支持外國國家和省份(州)導入和批量編輯
      支持外國國家省份(州)自定義權限設置
    如下圖:

  • 新增:聯系人樹形顯示
    說明:可管理客戶聯系人之間的組織關系,利于跟單推進
    如下圖:

版本號:V5.0L1016.39E 更新:2012-10-23  升級功能說明下載
  • 新增:合同訂單多級審批
    多級審批主要功能如下:
      單級多級二選一,審批路徑自定義
      一人否決即否決,各級同意為同意
      變更明細需解鎖,審批錯了可重審
      全部結束要封存,嚴格管理好處多
    如下圖:

版本號:V5.0L0905.3B3 更新:2012-09-05  升級功能說明下載
  • 新增:合同訂單、采購單、維修工單號自動生成
    支持:訂單號、采購單號、維修工單號自動生成。同時支持訂單號、采購單號手動錄入
    說明書里有

  • 新增:客戶擴展屬性自定義。
    支持字段名稱以及字段內容的自定義。自定義擴展屬性分為三種類型:“普通型”、“分類型”、“日期型”。
    說明書里有
  • 新增:聯系人查詢。
    聯系人支持如下幾種信息查詢:
    1、 支持聯系人姓名、拼音字頭查詢
    2、 支持聯系人手機號、電話號碼查詢
    3、 支持聯系人郵箱查詢
    4、 支持聯系人QQ/MSN查詢
    說明書里有

  • 新增:產品分類排序。
    產品分類可支持如下功能:
    1、支持上下箭頭移動排序
    2、支持手動錄入正數排序號排序
    3、支持各級分類排序
    說明書里有

  • 新增:產品類別查詢。
    支持包含子分類、不包含子分類兩種查找方式。滿足不同情況下的查詢。
    說明書里有

版本號:V5.0L0612.3C1 更新:2012-06-19  升級功能說明下載
  • 庫位管理。
    在倉庫管理角色工作臺“庫存”下拉菜單中:

    在庫位管理列表,可以看到新建按鈕,點擊創建庫位,創建庫位的時候,有兩種情況。 情況一:只新建庫位,不錄入存放產品。如下圖所示:

    入庫單。如下圖所示:

  • 批量轉公海客戶,公海客戶批量轉為普通客戶。
  • 離職用戶的隱藏。
    授權用戶可在合同訂單等選擇所有者時,查看并選用離職用戶。查看界面如下圖所示(以回款記錄為例):

    注:當離職用戶的名字顯示不完整時,可把鼠標放到名字上,就會浮現出名字的全稱。如下圖所示:
  • 統計圖表在IE瀏覽器下的顯示效率。
  • 隨身行中助理用戶申請授權使用。
  • LBS中客戶查詢中的特殊符號。
  • LBS中客戶拜訪時查詢客戶。
  • LBS中定位用戶不顯示用戶名。
  • 同一地點軌跡播放按順序顯示數字。
  • 日周月報匯總頁面中,日歷和用戶重疊的問題。
版本號:V5.0K0313.976 更新:2012-3-15 
  • 裝配方案選擇時優化為:可以根據輸入內容自動聯想匹配相關方案
  • 產品列表增加圖片式列表
  • 公海中客戶收回天數,優化為手動輸入
  • 修正維修工單中,無法選擇本部門維修人員的bug
  • 修正企業客戶完整版導入時可能出現異常的bug
  • 修正批量刪除開啟審批后的訂單后,無法在回收站中恢復的bug
XToolsLBS打天下 發布:2012-3-5  說明手冊下載
  • “打天下”是XTools旗下一款基于位置的,管理行銷團隊和外勤事務的解決方案。將位置服務與CRM客戶關系管理完美結合。
  • 為您呈現人員考勤管理、終端拜訪管理為管理視點的企業人員管理,聚焦的優化管理實現手段與佳實踐。
    幫助您的企業提高工作效率并節約企業人員管理成本,為企業高效調度員工資源提供技術支持。

     
  • Android系統手機端應用app“打天下”
  • PC端管理界面
版本號:V5.0K1209.310 更新:2011-12-23         升級功能說明下載
  • 客戶公海:
    客戶公海是一種壓力型銷售管理工具。可以實現公共客戶資源的分配。
  • 主要特點:
    可將公共的客戶資源設置為公海客戶,將公海客戶分配或領取給某些銷售,每個銷售只能領取一定數量的公海客戶,且在期限內必須達成簽約或回款,否則客戶就會自動回歸公海客戶池中,重新分配給其他銷售。
  • 我們更建議企業提供給銷售人員積極和公平的競爭環境與保障,而不是過度依賴壓力




     
手機版升級:Android App 和 iOS App 發布  更新:2011-12-15         Android App說明下載
  • 行銷人員的移動工具:客戶隨身、業績隨心
  • 速記功能:10倍提高要點記錄的效率
    • 在PC版CRM中可以定義速記模板,自動帶有“初次溝通”和“催款記錄”兩套模板,可根據行業特點或關注要點自行定義速記模板
    • 速記模板由問題點和選項兩部分組成,手機上的app會自動讀取新的模板數據,供外勤人員使用。
  • 速錄功能:確保完整及時地記錄當時對客戶的感受,對于繁忙的業務人員非常適用
    • 業務人員在外,環境比較特殊無法使用速記時,可以用錄音暫時記錄事務要點,比如剛與客戶溝通的要點等
    • 錄音采用AMR格式,音質清晰且文件較小,自動上傳至PC端CRM不會消耗用戶過大的3G或GPRS/EDGE流量
    • 錄音文件在保存時,可自動把錄入的客戶名與CRM中客戶簡稱相匹配,加入相應的客戶視圖中,且會在銷售工作臺
  • 快拍功能:適用場景很多,比如業務人員記錄客戶的廠區或辦公場景,比如記錄競爭對手的促銷現場,比如與客戶接洽人的合影,比如分銷商的鋪貨上架情況等
  • 授權功能:對外勤業務人員的幫助在于1)及時獲取上級授權 2)完整的授權記錄,避免通過電話溝通或短信授權引發的理解差異,避免授權過程丟失
  • 手機版CRM:在線查詢客戶、撰寫和查看日報、查庫存、看客戶視圖、新建客戶等核心商務活動
版本號:V5.0K1014.25E 更新:2011-11-15         升級功能說明下載
  • 新增:光榮榜
    支持:稱號、上榜人、說明、展示和停展日期;觀眾對上榜人員送花、鼓掌、下戰書;查看我的歷史榮譽等
  • 新增:塞爾維亞 Serbia、斯洛文尼亞Slovenia 歐洲、波多黎各Puerto Rico 北美洲、岡比亞 Gambia 非洲等國家信息
  • 新增:統計圖表、綜合報表、同比環比等表中過濾退貨數據的說明
  • 新增:維修部數量擴大到24個
  • 新增:客戶視圖添加地圖功能
    支持:查客戶地址在地圖上打標記、查詢該客戶周邊的客戶等功能

     
  • 新增:所有角色添加“更多”菜單
  • 新增:切換宋體、雅黑字體操作

     
  • 新增:年終數據大盤點中去年和今年的數據統計
    新增:老板用戶上手引導視頻教程升級
  • 優化:5.0界面顯示
  • 優化:工作臺任務新建及列表高級查詢時系統“離職用戶”顯示
  • 優化:右上角導航操作
  • 優化:權限變更后需要用戶重新登錄的操作,盡量減少重新登錄的刷新方式
     
  • 修正:二次打開公告時,無法新建表格、插入圖片等問題;
  • 修正:CTI統計表一和二,數據量大于10000條時,無法查看統計的BUG;
  • 修正:沒有成本價管理權限的庫管在臺賬中,不顯示入庫合計金額值
  • 修正:銷售預測日期控件錯誤提示的問題
  • 修正:店面型銷售單的重量字段BUG修改
  • 修正:富文本編輯器中的編號及邊框顯示問題
  • 修正:個人版的附件刪除功能
  • 修正:短時間內連續操作系統導出對系統數據的影響
版本號:V5.0K0913 更新:2011-09-25         EDM功能說明下載
  • 增加XToolsEDM
    許可郵件發送服務,可大幅度提升群發郵件的到達率,并支持發送報告的查看和分析,有效實現郵件營銷功能。
    客戶-聯系人篩選方案:

    確認收件人列表:

    制作郵件模板并發送:

    檢查郵件發送報告:

  • XToolsEDM采用了FocusSend的模板編輯和許可發送引擎
    FocusSend是國內專業的許可郵件發送廠商,具有豐富的郵件營銷經驗,幫助過很多著名品牌設計郵件營銷或郵件服務系統。
    他們的客戶包括:寶馬、哈根達斯、安居客、惠普中國……
    XTools引入這個先進的EDM平臺,希望讓更多中小企業能夠直接應用專業的EDM技術,使用郵件營銷提升客戶滿意度,提升銷售業績
版本號:V5.0 更新:2011-07-25         升級功能說明下載
  • 角色:前所未有的易用感受
    增加與職能相關的角色設置,包括:銷售、產品管理、倉庫管理、財務、維修、客服、市場,全方位覆蓋企業內的業務體系,賦予每種角色用戶專門的工作內容和菜單。讓每個人都在軟件上看到自己熟悉的工作。
  • 風格:時尚風靡的小清新格調
    藍天白云,清風翠竹,輕松而愉悅的全新界面風格設計,秉承當前互聯網應用流行的小清新風格,不僅為您帶來愉悅的使用感受,更愿為您和您的團隊舒緩一點工作壓力。
     
  • 部門:推動協作的組織引擎
    選人可以直接選部門,或者直接連選子部門,這太方便了,尤其是對于大團隊協作,效率簡直可以?w10!基于部門的組織管理符合企業的日常運作習慣,很容易上手。
  • 用戶:關注團隊的自我感知
    每個用戶都能上傳自己喜歡的照片作為頭像,我們不僅是在使用軟件工具,更是在工作中建立和傳播自己的風格、優勢、強項和特點;誰說工作冰冷枯燥?當你看到一個個熟悉的面孔、燦爛的微笑,感受到的不僅真實的溫暖,更是一個團隊強大的依托。做好小我,成就大我。關注公司,從我開始。
版本號:V3.5K0408.3CE 更新:2011-04-09         升級功能說明下載
  • 采購審批功能
  • 海量數據執行時的進度報告,包括:批量共享和轉移客戶、群發短信、批量客戶任務、清空回收站
  • 溝通兔優化
    在我的溝通兔在線或者溝通頁面,可查看該主題是依附于什么數據(客戶或者待辦任務)發起的;
    在發起今天繼續溝通后,在溝通頁面可以查看近一天的溝通內容;
    主題參與溝通人數大支持到85人
  • 單表導出權限升級為:對某個數據表導出授權,取消了統一授權的方式
版本號:V3.5K0319.9AD 更新:2011-03-19         溝通兔功能說明下載
  • 正式發布:溝通兔
    在經歷了3個月的試運行之后,全面正式發布溝通兔功能;
    溝通兔用于企業內部的即時溝通,不需要安裝客戶端,支持溝通歷史的保存和查看,遠優于QQ等客戶端的臨時群工具。



    小貼士:XTools的員工對此功能極度依賴,我們的應用經驗表明:
    人數越多的企業用溝通兔,越可以節約大量的時間;這是一個跨越空間和時間的溝通協作工具
版本號:V3.5J1115.3E7 更新:2011-01-15         升級功能說明下載
  • 年中數據大盤點
  • 銷售費用審批權限優化
  • 同比環比支持退款
  • 庫存臺賬增加庫間周轉的過濾
  • 開放數據日志查看權限
  • 產品名稱在明細列表中分列顯示
  • ACC電子賬本的頁面跳轉
  • 客戶轉移日志分頁查看,保留時間增加至50天
  • 產品分組權限功能優化
版本號:V3.5J1115.3E7 更新:2010-11-17         升級功能說明下載
  • 聯系人紀念日功能。支持多種紀念日,支持農歷。
  • 聯系人視圖新增系統短信和郵件歷史
  • 客戶的標簽云分類
  • 訂單打印支持收貨人信息
  • 維修工單選用和查看序列號歷史
  • 倉庫支持數量增加至500
  • 采購單和訂單關聯
  • 合同訂單新增統計分析
  • 客戶任務優化和客戶視圖增加顯示
  • 回收站的優化
  • 訂單報價單采購單發貨單明細排序
  • 出入庫編輯界面的排序
  • 訂單明細、采購單明細編輯時產品樹的排序功能
  • 采購單增加預計到貨日期
  • 數據快照增加數據模塊的說明
版本號:V3.5J0915.301 更新:2010年9月25日         升級功能說明下載
  • 新增:序列號管理
    支持:在庫SN錄入、歷史SN補錄、出入庫SN、倉庫調撥SN、裝配SN、店面型銷售單SN、退貨SN等
    支持:SN歷史查詢、SN出入庫臺帳、客服查詢SN確定客戶






版本號:V3.5J0826.2BB 更新:2010年8月27日        升級功能說明下載
  • 新增:安全登錄客戶端
  • 新增:USBkey登錄和OTPkey登錄
  • 新增:用戶管理中允許和禁止使用密碼登錄
版本號:V3.5J0815.3A0 更新:2010年8月15日       升級功能說明下載
  • 新增:維修工單。支持三種方式(直接記錄配件和費用;接單-維修-交付;接單-檢測-維修-交付)




  • 庫存流水列表增加初始化庫存撤銷
  • 客戶視圖中合同列表的審批相關界面優化
  • 系統設置的操作記入系統日志
版本號:V3.5J0625.3BF 更新:2010年6月20日       升級功能說明下載
  • 新增:多幣種功能。支持多幣種訂單、多幣種采購單、多幣種







     
  • 新增:庫管直接發貨的功能
  • 新增:庫管人員參考訂單回款金額與審批狀態
  • 新增:訂單明細增加對審批狀態的顯示
  • 新增:往來對賬增加退貨和退款
  • 新增:客戶視圖商務信息摘要增加退貨影響
  • 新增:回收站增加查詢條件
  • 新增:審批封存增加出庫,發貨的控制
  • 新增:導出數據(單表,全部)記錄系統日志
  • 新增:客戶視圖里訂單列表優化
  • 新增:訂單打印默認模板增加訂單id
版本號:V3.5J0526.3CD 更新:2010年5月7日       升級功能說明下載
  • 新增:訂單審批(審批表、工作臺審批提醒、審批后鎖定、執行完成封存等功能) 


  • 新增:發貨單明細顯示設置(可自選在發貨單明細中的字段,并在打印時同時生效) 
  • 新增:產品可設置分組權限(讀權限和寫權限) 
  • 新增:手機版全面升級(快速新建客戶、編輯數據、審批日周月報、查看ACC匯總數據)
  • 新增:手機版登錄加入系統日志
  • 新增:客戶導入支持全部字段的完整模板 
  • 新增:采購單打印模板設置功能 
  • 新增:銷售機會可關聯客戶聯系人 
  • 新增:項目型跟單新增售前階段漏斗 
  • 新增:采購單增加與采購產品相關的統計分析表 
  • 新增:工作臺熱點客戶模塊和待辦任務模塊支持參數自定義 
  • 優化:訂單打印模板、發貨單打印模板增加支持字段 
  • 優化:客戶批量共享支持每頁選擇100客戶 
  • 優化:銷售機會漏斗升級為動態漏斗 
  • 優化:登錄界面遇到錯誤提示時,自動保留用戶名公司名 
  • 修訂:登錄時公司名中有空格時出現加號的Bug 
  • 修訂:單表數據導出時,個別字段無法導出的Bug 
版本號:V3.5J0319  更新:2010年3月16日       升級功能說明下載
  • 新增:訂單增加退貨標記 
  • 新增:訂單增加預估毛利的自動計算 
  • 新增:訂單的成本微調工具 
  • 新增:日程系統界面,可以選擇下級人員 
  • 新增:在客戶管理中增加郵編、省、地市、區縣、地址、電話的聯動關系 
  • 新增:裝配單增加自由裝配 
  • 優化:寫日報沒有寫總結內容,將不能提交 
  • 優化:調撥單增加庫存確認的撤銷 
  • 優化:調撥單執行時庫存不足將提示出具體產品 
  • 優化:日報匯總對全體人員開放 
  • 優化:退貨單明細編輯 
  • 優化:訂單毛利計算考慮退貨情況 
  • 優化:客戶批量轉移共享操作優化 
  • 優化:工作臺新手必讀界面優化 
  • 修訂:修復客戶合并時個人客戶合并到個人客戶的判斷Bug
版本號:V3.5J0129  更新:2010年2月9日       升級功能說明下載
  • 新增:云登錄
  • 新增:訂單退貨,支持退貨產品入庫和退款管理

  • 新增:客服控制臺搜索增加對電話號碼的支持
  • 優化:采購單記錄不計算庫存產品的優化 
  • 優化:出庫單增加幾種排序方案 
  • 優化:日周月報增加是否只提醒直接下級的設置 
  • 修訂:采購單和店面銷售單不顯示“停售產品” 
版本號:V3.5I1229.2A8  更新:2010年1月8日       升級功能說明下載
  • 新增:庫存臺帳。反應某一個階段的庫存期初值、期末值,期間的入庫和出庫合計。
  • 條碼掃描識別產品

  • 新增:菜單中客戶查詢支持用電話查客戶
  • 新增:輸入字段內容超長時的提醒
  • 優化:新建客戶聯系人的關聯
版本號:V3.5I1229.2A8  更新:2009年12月25日       升級功能說明下載
  • 新增:產品增加多規格,實現多種計量包裝、多種顏色尺碼、以及拆分銷售的 


  • 新增:產品新增批次,實現多批次管理 
  • 新增:產品裝配管理
  • 新增:周報、月報。支持提交日期設置和提醒,補充和回復,打印、匯總等 
  • 新增:日程、待辦任務、記錄增加周/月歷視圖 

  • 新增:日程、待辦任務輸入日期沖突查看 
  • 優化:將短信內容增加到70個漢字/條 
  • 新增:產品和聯系人照片可刪除功能 
  • 新增:打印快遞單增加操作人、操作時間、部門 
  • 優化:采購明細高級查詢中添加客戶(供應商) 
  • 優化:旺旺和QQ的代碼優化 
  • 優化:同比環比優化 
  • 優化:費用增加附件 
  • 優化:訂單增加備注查詢 
  • 優化:客戶關懷能按分類查詢 
  • 優化:發票增加附件 
  • 優化:店面銷售單在不開票時,回款中發票狀態由未開發票改為無需開票 
  • 優化:客戶回款、合同、費用統一改為top20 
  • 修訂:入庫單、出庫單、調撥單等殘留界面不允許編輯已執行的數據 
  • 修訂:回款無客戶權限添加后合同權限問題 
  • 修訂:計算成本價有關盤點差異的計算錯誤的bug 
版本號:V3.5I1030.364  更新:2009年10月28日       升級功能說明下載
  • 新增:客戶合并功能 
  • 新增:某用戶日報按周或按月匯總查看的功能 
  • 新增:庫存盤點支持excel導出式編輯,解決大量產品庫存盤點的快速錄入問題 
  • 新增:庫存清零 
  • 新增:庫存精度修正 
  • 新增:統計列表增加有關采購付款方面的統計 
  • 優化:全部數據導出、庫存初始化等導出的數據文件名增加時間,防止重復操作導致的文件覆蓋 
  • 優化:數據單表導出,導出的文件名按表名和導出時間命名 
  • 優化:界面UI進行大幅度優化,更加簡潔、易用 
  • 優化:手機登錄進行優化。 
  • 優化:高級查詢中的"包含"和列表界面上的快速查詢支持使用空格將多關鍵詞分開 
  • 優化:日志系統優化存儲方案,查詢更加高效。 
  • 優化:充值點數消費歷史的顯示 
  • 優化:銷售機會階段停留時間的算法 
  • 修訂:當公司名稱中含有逗號,群發郵件無法發給自己的問題 
版本號:V3.5I0824.3DF 更新:2009年8月21日       升級功能說明下載
  • 新增:批量客戶任務
    支持:為多個客戶同時建立任務,
    并選擇多個執行人進行分配執行;
    分配的方式包括:平均分配,指定分配,認領;
    任務的執行支持完成、退回、結束;
    支持處理期限,逾期未完成的客戶任務自動重置回收 
  • 新增:用戶組設置
    支持設置用戶組,
    解決部門快速選擇或項目組快速選擇的問題。
    多支持50個組。 
  • 新增:庫存初始化撤銷 
    新增:盤點、庫間調撥的撤銷 
  • 新增:待辦任務支持創建人的退回操作;
    執行人的完成狀態提示 
  • 新增:銷售目標支持開啟關閉用戶數據查看 
  • 優化:去掉“全功能”菜單,由“更多”替代 
  • 優化:上傳附件大小限制由2M增至5M 
  • 優化:產品分類維護與產品區別的界面提醒 
    XToolsCTI來電精靈 
  • 新增:來電號碼支持以9開頭的過濾設置;
    解決對部分交換機轉分機時,號碼前帶9而無法正確匹配的問題。 
    XToolsACC電子賬本 
  • 新增:對CRM中付款記錄的讀取
版本號:V3.5I0612.3CC 更新:2009年6月22日       升級功能說明下載
  • 群發郵件(付費)發布
    通過模擬手工發信的方式,提升群發郵件的到達率。
  • 發信參數支持保存驗證
  • 新增:充值點消費日志,全面支持短信、郵件的發送費用記錄
  • 新增:客戶視圖增加短信、群發郵件發送歷史功能,點擊可以查看詳細
  • 新增:在選產品的時候,增加需要交付數量顯示
  • 新增:“需交付產品與庫存數量對比表”,該表有單獨的權限設置
  • 優化:完成待辦任務時,每個執行人之間的內容區分
  • 優化:開設新用戶時用短信發送密碼,使用新通道106通道,更快捷穩定
  • 優化:交付記錄/訂單明細列表列表顯示訂單的執行情況
  • 優化:庫名設置增加對誤輸入空格的過濾
  • 優化:短信通道不選時,可自動隨機調用
  • 優化:快捷菜單增加“更多”
  • 優化:網站首頁登錄增加“記錄用戶名和公司名”的功能
  • 修訂:產品樹節點粘貼到自身時可能導致產品樹目錄斷裂的情況
  • XToolsSFA銷售自動化
    • 新增:SFA事件支持付費郵件發送
    • 新增:SFA事件詳細信息界面增加SFA序列標題顯示
    • 優化:SFA工作臺上,已經中止的SFA序列事件不顯示
    • 優化:SFA過期事件允許被跳過
    • 優化:SFA自動執行中的圖示
    • 優化:SFA“具體事務”的動作允許執行時記錄執行情況,并可在執行后查看
版本號:V3.5I0515.436 更新:2009年5月12日     升級功能說明下載
  • 新增:任務/日程/行動工作量計數器
  • 投訴管理新增投訴人
  • 客服控制臺新增:新建聯系人和新建待辦任務,深度優化客服操作易用性
  • 客服控制臺新增店面型銷售單顯示
  • 客服記錄增加四種狀態
  • 新增:運費、類型的月度統計

    (發貨單運費金額發貨方式和結算方式的月度統計)
  • 新增:客戶創建數量月度/類型統計
  • 新增:轉移客戶時不選人不允許通過的驗證
  • 新增:主數據被刪除,子數據不能單獨恢復(比如客戶被刪除,客戶的合同不能被回復)的保護機制
  • 新增:增加對日程、待辦任務的分類型統計
  • 優化:開票、回款計劃、回款記錄不允許選擇店面型銷售單
  • 優化:使用清空回收站時店面型銷售單的問題
  • 優化:產品數量的浮點數精度在出庫時的顯示
  • 優化:產品樹的中英文混排時的自動排序
  • 修訂:刪除店面型銷售單后出庫單未刪除的問題
  • 修訂:回款選擇合同切換合同為空時,合同回款金額不刷新的問題
版本號:V3.5I0423.375 更新:2009年4月23日   升級功能說明下載
  • 感謝:歷時6個月的開發,XToolsSFA測試版發布!我們非常感謝在這個過程中客戶對我們的支持。
    SFA是銷售自動化工具,它可以規范銷售和服務的過程,生成標準的SFA序列以期提高客戶的滿意度,跟單的有效性。
  • XToolsSFA發布測試版
    • 支持設定SFA方案
    • SFA事件支持無日期、絕對日期和相對日期,支持循環
    • 事件操作支持具體事務、發短信、發郵件
      支持自動短信;短信和郵件均支持模板,其中郵件還支持信紙




    • 支持在客戶視圖內啟動設定好的SFA序列
    • 支持在客戶視圖中顯示執行中、已經結束的SFA序列
    • SFA序列圖示可明確表達出:過期事件、正常事件、正需要執行的事件;完成事件、失敗事件和需要我執行的事件
    • SFA工作臺支持對需要我執行事件的提醒
  • 短信息系統全面升級
    • 拆分時支持顯示拆分條數和序號
    • 支持多個網關通道
    • 新增0591 022 106短信網關通道,特別是106的中國移動官方通道
    • 新版短信日志
    • 客戶視圖新增給客戶發過的短信顯示
版本號:V3.5I0121.436 更新:2009年1月22日 
  • 新增供應商視圖,由供應商的信息構成,包括:基本信息、采購單總額、付款計劃總額、已付款總額、付款票據金額、供貨產品報價、往來跟蹤、采購單、付款計劃管理、付款記錄管理、付款票據管理
  • 客戶視圖和供應商視圖可以互相切換,滿足供應商和客戶之間的自由轉換
  • 新增付款計劃、付款記錄和付款票據的管理
    既可以結合供應商、采購情況應用,也可以單獨應用管理應付款
  • 新增訂單毛利,在訂單結束后,可自動計算該訂單毛利
    對于已經結束的訂單、合同和店面型銷售單,可以自動統計該合約的毛利。
    毛利的計算方法是:合約收到的款項-發貨產品或交付產品的成本價
  • 環比同比分組分析增加訂單毛利和人員毛利
    增加了訂單毛利的趨勢分析和分組分析,同時結合銷售人員分組統計毛利
  • 工作臺模塊增加分頁顯示和分頁條數設置功能
    對于工作臺提醒內容條數較多的客戶,可設置分頁條數,提高工作臺頁面的應用效率
  • 查看銷售目標時顯示年份優化
  • 客戶導出增加“所有者”字段
  • 優化合同訂單執行和結束圖示 
  • XToolsACC中金額大值支持到99999999.99(單筆<1億)
2008年之前的升級歷史,請進入 
 
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